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察言觀(guān)市:易碎的“玻璃”

來(lái)源:期貨日報 2014/7/23 9:44:22

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中玻網(wǎng)】今年年初以來(lái),包括玻璃在內的大多數工業(yè)品持續走低。到了5、6月份,前期下跌較多的工業(yè)品開(kāi)始企穩并出現小幅回升,特別是同為建材的螺紋鋼等貨物品種表現搶眼,但玻璃并未有企穩跡象,仍持續創(chuàng )出新低,期價(jià)表現低迷。  

    市場(chǎng)總是出人意料。2013年年初,當國內經(jīng)濟增速持續下行時(shí),誰(shuí)也不會(huì )想到2013年玻璃企業(yè)凈利潤同比增長(cháng)約300%;而當眾多玻璃企業(yè)豪情滿(mǎn)懷地進(jìn)入2014年時(shí),誰(shuí)也不會(huì )想到半年不到企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始虧損。出現如此大的反差與玻璃產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)密切相關(guān)。  

    如果拋開(kāi)農產(chǎn)品不看,玻璃可能是已上市的商品貨物中產(chǎn)業(yè)鏈較簡(jiǎn)單的品種。從上游的原料、燃料開(kāi)始一直到下游的房地產(chǎn),玻璃產(chǎn)業(yè)鏈短且涉及行業(yè)較少。由于玻璃生產(chǎn)線(xiàn)的特點(diǎn)決定了一條線(xiàn)一旦開(kāi)工就要不間斷生產(chǎn),玻璃供給彈性較小。當供給一定或變化很小時(shí),需求的變動(dòng)就將直接影響玻璃價(jià)格的走勢,這也就不難理解為什么在分析玻璃行情走勢時(shí),要點(diǎn)往往要放在需求上。  

    玻璃的需求方主要是誰(shuí)呢?房地產(chǎn)。雖然汽車(chē)等領(lǐng)域也是玻璃的下游需求方,但超過(guò)75%的玻璃用于房地產(chǎn)市場(chǎng),因此,房地產(chǎn)業(yè)的好壞直接決定著(zhù)玻璃行業(yè)的發(fā)展狀況。雖然房地產(chǎn)對螺紋鋼、煤焦、有色等都能產(chǎn)生重要影響,但玻璃對其敏感度是較高的。道理很簡(jiǎn)單,除房地產(chǎn)外玻璃沒(méi)有更多的需求領(lǐng)域。與之不同的是,除了房地產(chǎn)外,基建等領(lǐng)域也是螺紋鋼等品種的消耗大戶(hù)。  

    去年的宏觀(guān)經(jīng)濟形勢并不比今年好多少,但去年和今年的玻璃行業(yè)可謂是冰火兩重天。問(wèn)題的關(guān)鍵還在于房地產(chǎn)行業(yè)。盡經(jīng)濟增速明顯放緩,但去年房地產(chǎn)市場(chǎng)異;鸨,玻璃企業(yè)在低迷的經(jīng)濟形勢下實(shí)現了利潤的成倍增長(cháng)。但今年情況恰好相反,年初以來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續低迷,各項指標增速均較去年大幅下滑,受此影響玻璃現貨價(jià)格從去年10月以來(lái)持續下滑,盡管已經(jīng)到了傳統旺季,但并沒(méi)有表現出回升跡象。二季度以來(lái)在各種“微發(fā)生反應”下,鐵路等基礎建設投入資金增加使得多數工業(yè)品企穩并小幅回升,但由于這些發(fā)生反應措施對玻璃影響有限,玻璃期價(jià)不為所動(dòng)仍不斷創(chuàng )出新低。  

    正所謂“成也蕭何,敗也蕭何”,對房地產(chǎn)市場(chǎng)的高度依賴(lài)使得玻璃行業(yè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)緊緊連在一起,這種狀況使得玻璃既有堅挺的一面也有脆弱的一面。在房地產(chǎn)市場(chǎng)放緩已是不爭事實(shí)的當下,玻璃行業(yè)脆弱的一面展露無(wú)遺。玻璃短線(xiàn)或許會(huì )出現反彈,但長(cháng)期看弱勢遠未結束。

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