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【中玻網(wǎng)】需求改善漫漫細分項略有亮點(diǎn)
貨物盤(pán)面標的的平板玻璃幾乎高標準用于房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)。其中54%用于房屋竣工(前期新開(kāi)工是其提前指標),26%用于存量房的翻新,20%用于家具等裝修環(huán)節。其中,家具銷(xiāo)售和竣工數據基本同步,二者下半年仍在下行趨勢中?紤]竣工面積是前期開(kāi)工面積的滯后數據,我們可以以新開(kāi)工作為這部分求的提前指標?⒐び玻璃和家裝用玻璃2015年下半年仍然處于底部區間,年內難有起色。
而二手房成交情況去年年末以來(lái)大幅好轉,對應存量房翻新用玻璃需求回升。由于中國的二手房成交大部分集中在一線(xiàn)城市。上半年以來(lái)一線(xiàn)城市的房?jì)r(jià)拉漲有利于這部分需求回升。因此,盡管我們看到存量翻新用玻璃需求正在回暖,但其占比僅有20%,難以對整體需求形成有效拉動(dòng)。
產(chǎn)能復蘇蠢蠢欲動(dòng)壓制向上空間
需求筑底漫漫,但供應方面已有復蘇苗頭。截止6月底,全國玻璃實(shí)際產(chǎn)能同比負增長(cháng)7%。但從環(huán)比增速來(lái)看,上半年玻璃產(chǎn)能出清逐漸放緩。2015Q2較2015Q1環(huán)比增速僅-0.5%。
產(chǎn)能的止跌回升源自廠(chǎng)商虧損的縮窄。統計局數據顯示,全國玻璃廠(chǎng)商二季度以來(lái)虧損持續減少,5月末虧損已經(jīng)逼近0值水平。截止6月底,全國新增玻璃生產(chǎn)線(xiàn)7條,累計新增產(chǎn)能4900噸/天;冷修正產(chǎn)生產(chǎn)線(xiàn)7條,累計新增產(chǎn)能4300噸/天。
操作及策略建議
綜上,2013年一三線(xiàn)城市分化后,房地產(chǎn)大地產(chǎn)周期已然終結。玻璃經(jīng)歷2014年去產(chǎn)能后,供需矛盾大幅緩解。2015年二手房用玻璃略有亮點(diǎn),但占比非常大的竣工用玻璃年內仍將走弱。需求筑底漫漫,警惕供應端復蘇苗頭。供需兩弱背景下,玻璃期價(jià)仍將延續底部震蕩局面?紤]上半年房地產(chǎn)銷(xiāo)售已經(jīng)啟動(dòng),市場(chǎng)情緒偏樂(lè )觀(guān),玻璃向上動(dòng)能預計偏強。
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