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【中玻網(wǎng)】一、上半年市場(chǎng)景氣度整體保持高位
上半年玻璃(1389,25.00,1.83%)市場(chǎng)呈現先抑后揚的格局,一季度受春節淡季因素影響,企業(yè)庫存環(huán)比快速增長(cháng),玻璃現貨售價(jià)趨勢觸底。二季度隨著(zhù)終端需求的復蘇,供需面逐步改善,玻璃價(jià)格表現為穩中上行之勢?傮w來(lái)看,在經(jīng)歷去年牛市行情后,上半年玻璃市場(chǎng)景氣度整體仍處于高位,現貨走勢呈現淡季不淡的格局。
二、成本下降助力行業(yè)利潤回升
上半年玻璃行業(yè)利潤大幅回升,一方面受現貨價(jià)格高位支撐,一方面則受益于原燃料成本的下降,尤其是春節后純堿價(jià)格的高位回落明顯增厚玻璃企業(yè)利潤。我們預計下半年玻璃上游市場(chǎng)或將維持穩中有漲之勢,但成本端重現去年下半年拉升勢頭的可能性不大,對玻璃成本和價(jià)格的影響也將較為溫和。
三、供給端風(fēng)險緩慢釋放
較去年下半年相比,今年上半年玻璃產(chǎn)能增勢大幅放緩,新增與退出產(chǎn)能基本平衡。隨著(zhù)玻璃行業(yè)潛在產(chǎn)能規模的縮小,以及在供給集中度提升、環(huán)保壓力增長(cháng)、地產(chǎn)調控持續等因素的影響下,玻璃供給彈性逐步減弱,供給壓力將有所趨緩。
四、旺季效應支撐,下半年需求先揚后抑
玻璃需求受制于下游房地產(chǎn)市場(chǎng)趨勢性下行,中長(cháng)期來(lái)看恐難言樂(lè )觀(guān)。但下半年作為玻璃行業(yè)的傳統旺季,建筑業(yè)需求的季節性增長(cháng)對玻璃價(jià)格的支撐依然可期,三季度仍有望迎來(lái)一波小幅上漲行情。進(jìn)入四季度后,隨著(zhù)旺季效應的逐步減弱,在房地產(chǎn)日漸式微的大背景下玻璃供需邊際恐將加速下滑。
五、后市展望
總體來(lái)看,下半年玻璃市場(chǎng)或將呈現穩中回落的趨勢:三季度在旺季效應支撐下或將延續二季度以來(lái)的震蕩上行走勢,8-9月旺季高峰現貨價(jià)格有望迎來(lái)一波沖高行情;四季度受制于終端需求的走弱,供需邊際加速下滑,玻璃價(jià)格將承壓回落,12月至明年春節前后跌勢將季節性擴大。我們預計下半年基準地沙河市場(chǎng)價(jià)格區間大概率在1200-1400元/噸,貨物市場(chǎng)總體保持小幅貼水的格局。
風(fēng)險因素
1、環(huán)保施壓導致生產(chǎn)線(xiàn)冷修停產(chǎn)超預期。
2、樓市發(fā)生反應再起波瀾,房地產(chǎn)需求大幅反彈。
3、上游原燃料價(jià)格大幅上漲,抬升玻璃生產(chǎn)成本。
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