【中玻網(wǎng)】5月27日，福萊特玻璃發(fā)布公告，公司公開(kāi)發(fā)行14.5億元可轉換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福萊轉債”，代碼“113035”)已獲得中國經(jīng)濟權益憑證監督管理委員會(huì )證監許可[2020]294號文核準。本次發(fā)行的保薦機構(主承銷(xiāo)商)為國泰君安經(jīng)濟權益憑證股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機構(主承銷(xiāo)商)”或“國泰君安”)

公告稱(chēng)，本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券在發(fā)行流程、申購、繳款和投入資金者棄購處理等環(huán)節均發(fā)生重大變化。

主要變化如下：

1、本次發(fā)行14.5億元可轉債，每張面值為金額100元，共計1,450萬(wàn)張，145萬(wàn)手，按面值發(fā)行。

2、本次公開(kāi)發(fā)行的可轉換公司債券將向發(fā)行人在股權登記日(2020年5月26日，T-1日)收市后登記在冊的原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過(guò)上海經(jīng)濟權益憑證交易單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)交易系統向社會(huì )公眾投入資金者發(fā)售的方式進(jìn)行。

3、原A股股東可優(yōu)先配售的福萊轉債數量為其在股權登記日(2020年5月26日，T-1日)收市后登記在冊的帶有福萊特的股份數量按每股配售0.966元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換為手數，每1手(10張)為一個(gè)申購單位。原A股股東可根據自身情況自行決定實(shí)際認購的可轉債數量。原A股股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購時(shí)無(wú)需繳付申購資金。

4、一般社會(huì )公眾投入資金者通過(guò)上交所交易系統參加發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售后余額的申購，申購簡(jiǎn)稱(chēng)為“福萊發(fā)債”，申購代碼為“783865”。每個(gè)賬戶(hù)認購單位為1手(10張，1,000元)，每1手為一個(gè)申購單位，超過(guò)1手的必須是1手的整數倍，每個(gè)賬戶(hù)申購上限是1,000手(1萬(wàn)張，100萬(wàn)元)，如超過(guò)該申購上限，則該筆申購無(wú)效。申購時(shí)，投入資金者無(wú)需繳付申購資金。

5、當原A股股東優(yōu)先認購的可轉債數量和網(wǎng)上投入資金者申購的可轉債數量合計不足本次發(fā)行數量的70%時(shí)，或當原A股股東優(yōu)先繳款認購的可轉債數量和網(wǎng)上投入資金者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發(fā)行數量的70%時(shí)，發(fā)行人和國泰君安將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國經(jīng)濟權益憑證監督管理委員會(huì )報告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發(fā)行。

本次發(fā)行認購金額不足14.5億元的部分由國泰君安包銷(xiāo)。包銷(xiāo)基數為14.5億萬(wàn)元，國泰君安根據網(wǎng)上資金到賬情況確定終配售結果和包銷(xiāo)金額，國泰君安包銷(xiāo)比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上包銷(xiāo)金額為4.35億萬(wàn)元。當實(shí)際包銷(xiāo)比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，國泰君安將啟動(dòng)內部承銷(xiāo)風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商溝通。

6、向發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售的股權登記日為2020年5月26日(T-1日)，該日收市后在登記公司登記在冊的發(fā)行人所有A股股東均可參加優(yōu)先配售。

7、本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2020年5月27日(T日)。

8、本次發(fā)行的福萊轉債不設定帶有期限制，投入資金者獲得配售的福萊轉債上市首日即可交易。