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淡季到來(lái)不改玻璃供需兩旺態(tài)勢

來(lái)源:方正中期期貨 2020/12/29 14:23:51

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中玻網(wǎng)】隨著(zhù)房地產(chǎn)竣工需求的持續釋放,玻璃產(chǎn)線(xiàn)庫存持續下滑,第四季度供需狀況維持緊平衡。趕工需求支撐現貨價(jià)格在12月呈現加速上漲態(tài)勢,并持續至年末;12月下旬玻璃期 貨主力5月合約穩中趨弱,逐漸體現出其價(jià)格發(fā)現功能,成為現貨價(jià)格運行的穩定器。

  房地產(chǎn)基建相關(guān)領(lǐng)域占玻璃需求的80%左右,受戶(hù)外施工狀況及春節假期影響,玻璃行業(yè)呈現明顯的淡旺季特點(diǎn)。一般來(lái)說(shuō),終端需求的淡季為春節前半個(gè)月及春節后一個(gè)月,推知原片需求的淡季為春節前1個(gè)月至春節后半個(gè)月。當前玻璃現貨價(jià)格高位運行與需求持續釋放密切相關(guān),從2021年春節推算,原片需求高峰有望延續至1月10日前后。12月下旬從華南到華北,再到華東玻璃深加工企業(yè)聯(lián)合發(fā)聲,表達了對玻璃原片大幅漲價(jià)的抵制態(tài)度,同時(shí)也是對即將到來(lái)淡季的確認和宣傳。深加工企業(yè)把統一放假時(shí)間安排在1月15日,基本符合深加工產(chǎn)業(yè)的季節性變化,不會(huì )對玻璃供需格局產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

  2021年玻璃將延續供需兩旺態(tài)勢。

  今年是浮法玻璃裝置新增投產(chǎn)大年,全年累計新增產(chǎn)能4829萬(wàn)重量箱,投產(chǎn)時(shí)間主要集中在第三四季度。根據以往投產(chǎn)的大小年規律,2021年浮法玻璃新投產(chǎn)速度將明顯放緩,預計2021年年末浮法玻璃總產(chǎn)能141500萬(wàn)重量箱,穩定在世界產(chǎn)能的60%左右。

  浮法玻璃產(chǎn)能投放帶來(lái)的產(chǎn)量增加將在2021年有更明顯體現,主要原因有二:一是裝置投放時(shí)間在年末較為集中;二是2020年年初玻璃裝置冷修復產(chǎn)高峰之后的復產(chǎn)點(diǎn)火高峰到來(lái),經(jīng)過(guò)檢修,窯爐整體運行狀況有較大程度提高,計劃外檢修將明顯減少,產(chǎn)能利用率將處于近年來(lái)較高水平。

  玻璃需求的較大驅動(dòng)仍來(lái)自于房地產(chǎn)竣工端,估算2021年房地產(chǎn)竣工面積為116660萬(wàn)平方米,年度增幅5.06%;由建筑行業(yè)下游占比計算,2021年建筑行業(yè)將拉動(dòng)玻璃需求提升3.75個(gè)百分點(diǎn)。汽車(chē)行業(yè)需求的恢復性增長(cháng)將帶動(dòng)玻璃需求上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。

  隨著(zhù)玻璃現貨從供不應求過(guò)渡到季節性過(guò)剩,期 貨盤(pán)面的理性回調有望在一季度得到延續。今年年末市場(chǎng)情緒帶動(dòng)玻璃走到歷史高位,利潤也達到歷史高位區間。從穩定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤的角度看,每個(gè)高點(diǎn)都是鎖定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤的良機,建議根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規模擇機把握。同時(shí),一季度末前后,玻璃價(jià)格的季節性低點(diǎn)也是下游深加工企業(yè)買(mǎi)入保值的機會(huì )。


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