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重要內容提示：
1、原投入資金項目名稱(chēng)：汽車(chē)玻璃PUR及PVC包邊技改。
2、新投入資金項目名稱(chēng)：追加對福耀集團(上海)汽車(chē)玻璃有限公司的投入資金。
3、新項目預計完成的時(shí)間：2004年第2季度。
4、預計產(chǎn)生效益的時(shí)間：2004年。
一、改變籌集資金投入資金項目的概述
經(jīng)中國經(jīng)濟權益憑證監督管理委員會(huì )證監發(fā)行字［2003］87號文核準,福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2003年8月6日,增發(fā)新股48,352,016股金額普通股(A股),發(fā)行價(jià)格12元/股,籌集資金總額為58,022.42萬(wàn)元,扣除發(fā)行費用后,本次增發(fā)實(shí)際籌集資金凈額為56,043.8422萬(wàn)元。本次籌集資金的運用計劃如下：
單位：萬(wàn)元

自以上項目于2002年年初經(jīng)公司立項后,我國汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入了高速增長(cháng)時(shí)期。為適應市場(chǎng)迅猛發(fā)展的需要,在籌集資金到位之前,公司已先期利用借款對項目進(jìn)行建設,使以上項目均已處于建設中。
由于2003年增發(fā)新股籌集資金扣除發(fā)行費用后的凈額為56,043.8422萬(wàn)元,低于投入資金項目的資金需求總量,為此,根據市場(chǎng)發(fā)展的需要,擬對以增發(fā)新股籌集資金18,675萬(wàn)元用于設立上海福耀汽車(chē)安全玻璃有限公司；以16,974萬(wàn)元用于擴建巴士玻璃生產(chǎn)線(xiàn)技改項目；將引進(jìn)汽車(chē)夾層玻璃生產(chǎn)線(xiàn)技改項目的計劃投入資金資金由6,900萬(wàn)元調減為5,300萬(wàn)元；其余籌集資金15,094.8422萬(wàn)元,用于汽車(chē)玻璃PUR及PVC包邊技改項目。
汽車(chē)玻璃PUR及PVC包邊技改項目的實(shí)施過(guò)程中,由于近年國內設備供應商及本公司設備制造能力提高,原計劃采用進(jìn)口的部分設備,改為由國內采購及本公司自制,節約了投入資金金額。截止2003年12月31日,汽車(chē)玻璃PUR及PVC包邊技改項目已建設完成,共投入10,084.4667萬(wàn)元,比原計劃節余籌集資金5,010.3755萬(wàn)元。
為適應上海及華東地區汽車(chē)市場(chǎng)迅猛發(fā)展、汽車(chē)玻璃市場(chǎng)需求擴大情況,決定將以上節余資金,計5,010.3755萬(wàn)元,用于追加對本次籌集資金計劃用途的第1個(gè)項目“上海福耀汽車(chē)安全玻璃有限公司”的投入資金(該公司目前更名為“福耀集團(上海)汽車(chē)玻璃有限公司”),該投入資金用于補充上海福耀的流動(dòng)資金。該項目預計年均增加銷(xiāo)售收入41,499.20萬(wàn)元,新增稅后利潤6,434.40萬(wàn)元。
此次改變投入資金的項目,均為本次籌集資金計劃用途內的項目,涉及調整籌集資金5,010.3755萬(wàn)元,占增發(fā)新股籌集資金凈額的8.94% 。本次籌集資金投入資金項目調整不構成關(guān)聯(lián)交易。
公司第四屆董事局會(huì )議第十三次會(huì )議于2004年3月22日在本公司會(huì )議室召開(kāi),應到董事9人,實(shí)到8人。與會(huì )董事審議并一致通過(guò)《關(guān)于改變籌集資金用途的議案》。公司3名單獨董事就改變籌集資金用途的可行性和必要性發(fā)展了單獨意見(jiàn)�！蛾P(guān)于調整籌集資金使用的議案》尚需經(jīng)公司股東大會(huì )表決通過(guò)。
上海福耀注冊資本的增資,尚需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準。
二、原項目完成情況
第2個(gè)籌集資金投入資金項目“汽車(chē)玻璃PUR及PVC包邊技改”,于2002年1月經(jīng)福建省經(jīng)濟貿易委員會(huì )閩經(jīng)貿投入資金［2002］ 9號文批準立項,原計劃投入資金19,800萬(wàn)元,固定資產(chǎn)投入資金15,300萬(wàn)元,其中購買(mǎi)PUR、PVC設備和模具11,395萬(wàn)元,基礎設施1,635萬(wàn)元,科研及技術(shù)轉讓費用900萬(wàn)元；流動(dòng)資金4,500萬(wàn)元,建設六套汽車(chē)玻璃PUR生產(chǎn)設備及相關(guān)模具、兩條PVC包邊生產(chǎn)線(xiàn)及其相應的金屬滾壓設備和模具,項目建設期1.5年。由于本次籌集資金凈額與計劃投入資金的4個(gè)項目所需要的資金總額之間有缺口,該項目計劃使用籌集資金15,094.8422萬(wàn)元。
自該項目于2002年年初經(jīng)公司立項后,我國汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入了高速增長(cháng)時(shí)期。為適應市場(chǎng)迅猛發(fā)展的需要,在籌集資金到位之前,公司已先期利用借款對該項目進(jìn)行建設。在項目實(shí)施中,由于近年國內部分設備供應商及本公司設備制造能力提高,原計劃采用進(jìn)口的部分設備,改為由本公司自制及國內采購,同時(shí)改進(jìn)了部分工藝,節約了投入資金金額。截止2003年12月31日,該項目已建設完成,共投入10,084.4667萬(wàn)元,比原計劃節余籌集資金5,010.3755萬(wàn)元。
三、追加“上海福耀汽車(chē)安全玻璃有限公司”投入資金的原因及追加投入資金的基本情況
1、上海福耀汽車(chē)安全玻璃有限公司的基本情況
上海福耀汽車(chē)安全玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海福耀”),是根據公司于2002年3月10日召開(kāi)的2001年度股東大會(huì )的決議,于2002年4月在上海市設立中外合資的有限責任公司,以形成公司在華東地區的生產(chǎn)基地,滿(mǎn)足該地區對汽車(chē)玻璃產(chǎn)品的需要。上海福耀注冊地址為上海市嘉定區安亭鎮全部汽車(chē)城零部件配套工業(yè)園區11號地塊；注冊資本3,000萬(wàn)美元(折合金額24,900萬(wàn)元),其中公司占75%,公司之全資子公司香港淼鑫投入資金有限公司占25%；經(jīng)營(yíng)范圍為平板玻璃深加工、平板玻璃深加工技術(shù)及設備制造,銷(xiāo)售企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品。公司出資的2,250萬(wàn)美元(折金額18,675萬(wàn)元),資金來(lái)源為增發(fā)新股的籌集資金。2003年8月,該公司更名為福耀集團(上海)汽車(chē)玻璃有限公司。
在籌集資金到位之前,為滿(mǎn)足國內汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展的需要,公司已利用借入資金,先期向上海福耀投入資本金585萬(wàn)元(折合金額4,842.25萬(wàn)元)。截止2003年12月31日,上海福耀注冊資本已到位美元2445萬(wàn)元,其中公司出資額為美元2250萬(wàn)元(折合金額18,623.46萬(wàn)元)。
2、追加投入資金的原因及增資擴股情況
隨著(zhù)國民經(jīng)濟的持續發(fā)展,我國居民對汽車(chē)需求不斷提高,特別是私人對轎車(chē)的消費迅速擴大。在上海福耀項目于2002年3月立項后,我國汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入了迅猛增長(cháng)時(shí)期。2002年我國汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(cháng)38%；2003年同比增長(cháng)34%,其中轎車(chē)同比增長(cháng)83%。上海福耀原來(lái)的投入資金資金主要用于固定資產(chǎn)的投入資金。在投產(chǎn)后,流動(dòng)資金需求將加大。因此,為解決上海福耀的資金緊張情況,公司決定利用本次節余籌集資金,增加上海福耀資本金。
公司計劃將上海福耀的注冊資本由原來(lái)的美元3,000萬(wàn)元(折合金額24,900萬(wàn)元),增加到美元3,804.88萬(wàn)元(折合金額31,580.5007萬(wàn)元)。上海福耀的原股東按現有股權比例進(jìn)行同比例增資。其中,公司追加投入資金5010.3755萬(wàn)元,資金來(lái)源為籌集資金在滿(mǎn)足現有項目后的剩余部分,即5010.3755萬(wàn)元(折合美元603.66萬(wàn)元),香港淼鑫投入資金有限公司追加投入資金1670.1252萬(wàn)元(折合美元201.22萬(wàn)元),資金由其自有資金解決。
上海福耀項目于2003年年底建成,并將在2004年產(chǎn)生效益。項目預計投入資金回收期4.6 年,財務(wù)內部收益率為29.19%。
四、新項目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險提示
此次調整投入資金的項目,均為本次籌集資金計劃用途內的項目,未增加新的投入資金風(fēng)險。
1、新項目的市場(chǎng)前景：
國家已將汽車(chē)產(chǎn)業(yè)列為支柱產(chǎn)業(yè)予以發(fā)展,并正在改善汽車(chē)消費環(huán)境,汽車(chē)正在成為我國居民的重要消費項目。這為汽車(chē)玻璃的消費提供了非常大的發(fā)展空間。上海及華東地區是我國汽車(chē)的主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售地區,設備先進(jìn)、起點(diǎn)較高、規模非常大的上海福耀,具有很好的市場(chǎng)發(fā)展前景。追加對上海福耀的投入資金,將有助于提高本公司的核心競爭能力和盈利能力。
2、風(fēng)險提示
國內汽車(chē)玻璃生產(chǎn)企業(yè)較多,市場(chǎng)競爭激烈,且受?chē)鴥绕?chē)價(jià)格將整體下調、汽車(chē)零部件及汽車(chē)玻璃的平均價(jià)格將趨于下降的影響,本公司在國內市場(chǎng)上銷(xiāo)售的產(chǎn)品存在價(jià)格下降的風(fēng)險。
對策：(1)憑借質(zhì)量和品牌優(yōu)勢,擴大擴大銷(xiāo)售規模,以總量的增加彌補單位產(chǎn)品毛利率下降的損失。
(2)實(shí)施“精益生產(chǎn)、持續改善”的管理活動(dòng)和加強與供應商合作等措施,努力降低采購成本和生產(chǎn)成本。
四、改變籌集資金投向的有關(guān)情況說(shuō)明
董事局審議通過(guò)《關(guān)于改變籌集資金使用的議案》尚需經(jīng)公司股東大會(huì )審議、表決通過(guò)。
上海福耀注冊資本的增資,尚需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準。
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
董 事 局
二OO四年三月二十二日