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南方純堿市場(chǎng)復蘇 關(guān)注山東�；�

來(lái)源：證券之星 2009/11/13 0:00:00

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    近期南方純堿價(jià)格出現小幅上漲，漲幅在50元/噸左右，我們判斷這一現象反映出純堿下游需求逐漸改善。純堿銷(xiāo)售受運輸半徑影響，廣東、湖北等省份平板玻璃產(chǎn)量同比大幅增長(cháng)，導致南方純堿市場(chǎng)率先復蘇。

　　9月份我國純堿產(chǎn)量175.36萬(wàn)噸，達到歷史較高水平，環(huán)比增長(cháng)11%，同比增長(cháng)9.24%，開(kāi)工率達到87.68%。我們預計4季度純堿產(chǎn)量將維持在高位。

　　10月份房地產(chǎn)新開(kāi)工面積0.82億平米，同比增長(cháng)超過(guò)50%，10月竣工面積0.43億平米，處于年內較高水平。平板玻璃行業(yè)仍處于高景氣周期，前期停產(chǎn)的40條生產(chǎn)線(xiàn)，已有約3成的生產(chǎn)線(xiàn)復工，其它生產(chǎn)線(xiàn)也在陸續復工之中。在建的20多條生產(chǎn)線(xiàn)，也將于2010年二季度集中釋放。

　　我們預計2009年、2010年平板玻璃產(chǎn)量增速分別為5.5%、10%，其它行業(yè)對純堿需求增速與GDP增速相當，分別為8.3%和8.5%，2010年純堿表觀(guān)消費量將達到1955萬(wàn)噸，估計250萬(wàn)噸凈出口量，2010年純堿產(chǎn)量有望達到2205萬(wàn)噸。我們預計2010年實(shí)際產(chǎn)能為2450萬(wàn)噸，對應行業(yè)開(kāi)工率將達到90%。

　　隨著(zhù)需求恢復，純堿行業(yè)盈利轉好趨勢已經(jīng)形成。我們預計2010年行業(yè)平均開(kāi)工率90%，這意味著(zhù)純堿行業(yè)將恢復到合理毛利率(如2004-2006年)，而不會(huì )出現價(jià)格的快速大幅上漲（如2007年）。我們判斷2010年行業(yè)毛利率在15-20%左右。若除平板玻璃行業(yè)外其他行業(yè)對純堿的需求恢復速度超出我們的預期，則純堿行業(yè)盈利將會(huì )大幅度提高。

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