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【中玻網(wǎng)】純堿價(jià)格上漲幅度達到1000元/噸,將使2010年EPS增厚0.20元。此外,按照Low-E玻璃1年的建設期,3個(gè)月調試期;太陽(yáng)能基板玻璃1.5年建設期,3個(gè)月調試期來(lái)測算;并假設超白玻璃在2010年毛利率下降至39%,純堿價(jià)格相對穩定,浮法玻璃毛利率略下降,未攤薄EPS分別為0.65、0.83、1.03元?紤]其新能源概念、龍頭地位和募投項目2012年投產(chǎn)后的高成長(cháng)性,目標價(jià)為18.00元,對應2010年27.78倍市盈率,給予“買(mǎi)入”評級關(guān)鍵假設。
1,假設公司募投項目建設的太陽(yáng)能電池基板項目推進(jìn)順利,年產(chǎn)36萬(wàn)噸太陽(yáng)能電池基板生產(chǎn)線(xiàn)和年產(chǎn)1,000萬(wàn)平方米Low-E鍍膜玻璃生產(chǎn)線(xiàn)及配套設施,其成品率和銷(xiāo)售良好,產(chǎn)銷(xiāo)量達80%。
2,2010年上半年純堿價(jià)格在目前2800元/噸基礎上逐漸下降。
有別于大眾的認識
1,純堿價(jià)格上漲幅度非常大,對2010年第四季度和2011年上半年業(yè)績(jì)增厚明顯;得益于下游需求旺盛,平板玻璃售價(jià)趨勢有望維持平穩。
2,看好公司超白玻璃在太陽(yáng)能薄膜電池領(lǐng)域的拓展,并對該行業(yè)持續2-3年景氣看法樂(lè )觀(guān),邏輯在于生活水平提高,下游市場(chǎng)使用滲透率的提升。
3,看好公司利用超白玻璃優(yōu)勢,整合下游工程和BIVP資源,在短期內可以獲得業(yè)務(wù)打破。
風(fēng)險提示
1,薄膜電池用超白玻璃對技術(shù)依賴(lài)性較強,具有一定的風(fēng)險。
2,Low-E玻璃投產(chǎn)后,競爭更加激烈,作為新進(jìn)入者,市場(chǎng)拓展情況值得密切關(guān)注。
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