【中玻網(wǎng)】工信部此次公布的十二五包括總體規劃《建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規劃》和水泥、平板玻璃、衛生陶瓷、新型建筑材料和非金屬礦5個(gè)子行業(yè)的十二五規劃。在整個(gè)經(jīng)濟增長(cháng)方式轉變、節約型社會(huì )的大環(huán)境下,十二五期間建材行業(yè)將實(shí)現由十一五靠“增量擴張”轉向“提質(zhì)增效”的階段,主要目標和任務(wù):1、嚴格控制水泥、玻璃新增產(chǎn)能,水泥行業(yè)實(shí)現淘汰全部落后產(chǎn)能;2、適應綠色建筑發(fā)展,推廣新型、節能、環(huán)保型材料;3、加強污染物排放控制,減少氮氧化物和二氧化硫排放總量,單位工業(yè)增加值能耗和二氧化碳排放降低18-20%;4、鼓勵兼并重組,提高行業(yè)集中度。
　　
　　水泥行業(yè)十二五關(guān)鍵詞:嚴控產(chǎn)能、落后產(chǎn)能淘汰、兼并重組、節能減排。
　　
　　“十一五”各指標完成情況:“十一五”期間水泥產(chǎn)量年均增長(cháng)11.9%,收入和利潤年均增長(cháng)22%和58%,新型干法產(chǎn)能占比81%,比計劃的70%提高11個(gè)百分點(diǎn),噸熟料能耗下降12%,淘汰落后產(chǎn)能3.4億噸,超額完成目標2.5億噸任務(wù),前10企業(yè)產(chǎn)量占比25%,2005年提高10個(gè)百分點(diǎn),沒(méi)有完成30%的目標。
　　
　　根據“十二五”規劃,我們總結主要關(guān)鍵點(diǎn):1、人均新型干法熟料產(chǎn)能超過(guò)900公斤身份,減量置換落后產(chǎn)能,比去年11月行業(yè)準入條件中的“等量或減量”力度更加強硬和明確;2、計劃淘汰2.5億噸的落后產(chǎn)能,屆時(shí)基本實(shí)現全淘汰,東部地區將于2012年完成淘汰任務(wù),中西部要在2015年完成淘汰任務(wù);3、大力推進(jìn)兼并重組,前10大企業(yè)水泥產(chǎn)量占比再提升10個(gè)百分點(diǎn)達到35%,水泥企業(yè)數量減少1/3;4、推動(dòng)節能減排,對已建成的日產(chǎn)4000噸及以上熟料生產(chǎn)線(xiàn),應盡快實(shí)施煙氣脫硝改造。
　　
　　隨著(zhù)基數累積效應和行業(yè)集中度提升,水泥行業(yè)由高需求、高供給向低增速、高利潤轉變,水泥由內生式增長(cháng)向外延式擴張轉變,未來(lái)行業(yè)競爭格局將是強者恒強,弱者更弱,較終形成寡頭壟斷,我們認為并購重組將是較主要基調,從并購實(shí)力、區域市場(chǎng)、資金實(shí)力上看,看好海螺水泥、亞泰集團、冀東水泥、華新水泥、塔牌集團的并購能力。
　　
　　玻璃行業(yè):十一五指標完成率不理想,期待十二五。十一五主要指標完成情況:浮法玻璃產(chǎn)能占到87%,比計劃的85%提高2百分點(diǎn),前10家企業(yè)集中度57%,沒(méi)有實(shí)現70%的目標,玻璃深加工率35%,沒(méi)有實(shí)現高于40%的目標。十二五規劃提出要點(diǎn)發(fā)展屏顯基板玻璃、光伏玻璃、鍍膜玻璃、防火基板玻璃等高附加值玻璃,限制普通平板玻璃產(chǎn)能擴張,提高玻璃深加工率9個(gè)百分點(diǎn)至45%。玻璃存在產(chǎn)品品種多,產(chǎn)品結構差別大的特點(diǎn),規劃預計平板玻璃未來(lái)5年增長(cháng)率僅2.6%,低輻射鍍膜玻璃、光伏玻璃、超薄屏顯基板玻璃年均增長(cháng)率將達到18%、24%和28%。提高行業(yè)集中度將是未來(lái)發(fā)展方向,前10家企業(yè)集中度提高18個(gè)百分點(diǎn)至75%。我們認為未來(lái)有看點(diǎn)的將是產(chǎn)品特色突出、產(chǎn)品附加值高、上下游整體化的企業(yè)如南玻、旗濱集團、中航三鑫、金晶科技、秀強股份。
　　
　　其他行業(yè):陶瓷:2010年建筑陶瓷磚產(chǎn)量達到78億平方米,衛生陶瓷產(chǎn)量1.7億件,十一五年均增長(cháng)率為13.2%和15.7%,實(shí)現銷(xiāo)售收入2900億元和利潤230億元,年均增長(cháng)27.1%和34.8%,十二五規劃中要點(diǎn)加強文化藝術(shù)等在陶瓷產(chǎn)品設計中應用,推進(jìn)衛生陶瓷節水與減量化應用,積較發(fā)展節水型潔具;2010年新型墻體材料占墻體材料比例由44%增長(cháng)到55%,年均增長(cháng)5%,新型防水材料占建筑防水材料的比例由54%增長(cháng)到87%,年均增長(cháng)10%,我國城鄉每年新建建筑面積20~30億平方米,既有建筑約430億平方米,巨大的新增建設量及既有建筑改造為新型建筑材料發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間,國內防水材料龍頭東方雨虹、亞洲規模非常大的紙面石膏板帶領(lǐng)企業(yè)北新建材以及占領(lǐng)藝術(shù)陶瓷頂峰的長(cháng)城集團將是“十二五”規劃的受益者。