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該公司是醫藥包裝業(yè)龍頭企業(yè),目前市贏(yíng)率低;明后年高速成長(cháng);流通盤(pán)小,每股公積金和未分配利潤較高,有股本擴張潛力;從技術(shù)形態(tài)上,在周線(xiàn)圖上,自2002年上市以來(lái)構筑了長(cháng)達兩年的多重底。
預計04年EPS0.42元,05年EPS0.58 元,06年EPS0.67 元。
l .公司是我國藥用玻璃行業(yè)中,模制瓶產(chǎn)能非常大、品種規格較多、效益較好和市場(chǎng)份額達75%左右的龍頭企業(yè),公司正在供貨市場(chǎng)的丁基膠塞,其產(chǎn)能亦將成為國內之首,有望發(fā)展成繼模制瓶之后的又一利潤支柱。
2.公司的核心競爭力是通過(guò)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng )新來(lái)實(shí)現的的成本優(yōu)勢,使得其單位生產(chǎn)成本低于同行業(yè)的10%;同時(shí),公司具備一定的規模優(yōu)勢,兩項優(yōu)勢為公司獲取穩定利潤空間提供了有力地保證。
3.公司是煤電耗能大戶(hù), 原材料成本主要是純堿,今年公司依靠技術(shù)改造和產(chǎn)品內部結構調整, 成功消化了純堿和煤電漲價(jià)壓力,保持了產(chǎn)品毛利率穩中略升;但因期間費用率同比上漲,業(yè)績(jì)增速有所放緩,預計04年凈利潤將只增長(cháng)10%左右,EPS0.42元。
4.明后年,公司將迎來(lái)下一輪快速增長(cháng)高峰。原因和動(dòng)力來(lái)自五個(gè)方面: 一是控股99%的子公司包頭康瑞,兩期共生產(chǎn)38億只模制瓶的產(chǎn)能將在明年全部釋放,增長(cháng)銷(xiāo)售收入的同時(shí),還可享有當地較低的煤電成本和15%所得稅的雙重優(yōu)惠, 預期對公司的利潤貢獻非常大; 二是丁基膠塞產(chǎn)品,明年將隨著(zhù)市場(chǎng)容量的放大、市場(chǎng)重新劃分競爭格局之時(shí),公司預期贏(yíng)得約20%的市場(chǎng)份額,利潤貢獻頗為看好;三是公司的技術(shù)改造、革新和產(chǎn)品內部結構調整將繼續產(chǎn)生實(shí)際效益; 四是公司明年將推出毛利率更高的新品種, 包括生物制劑瓶、化妝品和高等飲料模制瓶; 五是預期原材料純堿的價(jià)格將逐漸回落。我們初步估算,公司05、06年凈利潤將分別增長(cháng)38.4% 和15.9% ,EPS分別達0.58 元和0.67 元。
風(fēng)險因素 丁基膠塞產(chǎn)品的市場(chǎng)份額,尚存在一定的不確定性。
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