建材和五金產(chǎn)品不僅與日常生活密切相關(guān)，這兩個(gè)行業(yè)也是消費市場(chǎng)復蘇的龍頭。在大部分國家經(jīng)濟逐漸回升等有利因素發(fā)生反應下，全部市場(chǎng)中的建材和五金行業(yè)已逐漸從谷底向上攀升。

韓國建筑用五金進(jìn)出口規模大

　　根據韓國貿易協(xié)會(huì )統計，韓國建材五金的進(jìn)出口項目，大致可分為建筑用五金材料、耐火陶瓷建材、建筑用石材等。2003年1至9月份，建筑五金產(chǎn)品主要進(jìn)出口規模分別為，出口額為8，370萬(wàn)美元，進(jìn)口額為7，960萬(wàn)美元；耐火陶瓷建材出口額為615萬(wàn)美元，進(jìn)口額為4，560萬(wàn)美元；建筑用石材出口額為5萬(wàn)美元，進(jìn)口額為331萬(wàn)美元。出口目的地的情況為，建筑用五金材料主要出口目的地主要是美國、日本、中國、澳大利亞、俄羅斯、英國、加拿大等；耐火陶瓷建材主要出口目的地是日本、印尼、馬來(lái)西亞、伊朗、西班牙、新加坡、中國等；建筑用石材主要出口目的地則為美國、墨西哥、日本、法國、德國、西班牙、俄羅斯等。進(jìn)口來(lái)源地的情況為，建筑用五金材料的主要進(jìn)口來(lái)源地為美國、日本、中國、新加坡、德國、中國寶島、法國等；耐火陶瓷建材來(lái)源地為中國、德國、美國、日本、法國、意大利、馬來(lái)西亞等；建筑用石材的來(lái)源地是中國、印度、意大利、埃及、西班牙、菲律賓、日本、美國等。

　　日本自然建筑建材需求大

　　受經(jīng)濟復蘇緩慢影響，日本建筑業(yè)市場(chǎng)呈現逐年下滑趨勢。在建筑投入資金持續低迷的大環(huán)境下，建材五金生產(chǎn)金額也從1996年較高峰的24兆日元，大幅萎縮到2003年的17.7900兆日元。為推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展，日本相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了一系列財稅改變，制定或修正建筑基本標準法、品質(zhì)保證法、建筑資材資源回收利用法等。為配合建筑業(yè)的改變，建材五金業(yè)也倡導環(huán)境共生、標準規格化、節省能源、改進(jìn)建筑物構造等理念，力圖挽回建材五金產(chǎn)業(yè)的頹勢。

　　統計表明，日本傳統建材市場(chǎng)需求低迷，如木材、玻璃板、水泥與磁磚等進(jìn)口額都大幅滑落。在過(guò)去10年里，玻璃板價(jià)格下跌了65％，木材類(lèi)價(jià)格也跌了30％至－45％。符合自然建筑要求和使用低能源的建筑材料，如天然材料礦物棉、隔熱性能良好的多層玻璃和氣密性高的不銹鋼、鋁窗框等建筑材料的市場(chǎng)需求呈增長(cháng)趨勢。

　　為了保障居家健康安全，符合真實(shí)意義的“無(wú)障礙住宅（BarrierFree）”、隔熱性能良好并好，低環(huán)境污染，耐火耐熱耐震的安全材料，隔音，防露和節省能源的建材，仍是今后日本建材的主流產(chǎn)品。

　　2003年7月1日起，日本的建筑基準法修正后，正式實(shí)施SickHouse法，建材禁止使用陶斯松（chlorpyrifos），并限制建材中甲醛含量。DIY室內裝潢商品也適用于此法規。有意向日本出口建筑材料的廠(chǎng)商需注意是否違反此項規定。

　　新產(chǎn)品推陳出新由于日本公共事業(yè)及大型土木工程不斷減少，許多鋼鐵和非鐵制品公司紛紛轉向民用建筑，積較開(kāi)拓一般住宅或樓宇的建筑材料市場(chǎng)。公共工程強調“使用功能”，民用建筑材料則講求“客戶(hù)喜好”。因此日本鋼鐵和非鐵制品公司正調整經(jīng)營(yíng)方向，努力開(kāi)發(fā)出更多迎合消費者口胃、能被市場(chǎng)接受的新商品，以期擴大需求。

　　日本NKK制鐵公司，針對大眾希望自家屋頂色澤能長(cháng)久保持鮮美的愿望，較近成功研制出一種名為“妖精”的新型屋頂鋼板，這種鋼板能變色。一般屋頂鋼板新建時(shí)顏色非常漂亮，但過(guò)一段時(shí)間后，就會(huì )褪色老化變得很難看。NKK公司針對這一缺點(diǎn)，在鋼板涂料混入添加物，改良后的鋼板，由于是涂料自然氧化結果，使用一段時(shí)間后，顏色愈變愈深，因而克服了褪色或老化的問(wèn)題。新型變色鋼板屋頂使用壽命長(cháng)達15年，這期間不需重新油漆或涂裝，耐久性是傳統鋼板屋頂的兩倍。NKK公司目前共推出紅、茶、綠、青、銀和深灰等六種色系，預期市場(chǎng)銷(xiāo)售量約可達每月500噸。

　　日本一般民宅仍然偏好使用磚瓦屋頂。雖然鋼屋頂的重量?jì)H是磚瓦屋頂的十分之一，防震防災安全性都高于磚頂，但據日鐵鋼公司的調查，全日本鋼屋頂普及率尚未達10％。針對這點(diǎn)，日本鐵鋼公司推出兼具鋼屋頂安全性和磚屋頂美觀(guān)性的產(chǎn)品，稱(chēng)之為“變調窯”，將鋼板做成卷帶狀，加工成瓦狀的波浪形，用烤漆涂成斑駁效果，使其看起來(lái)像經(jīng)過(guò)燒煉的陶器一樣。日鐵鋼公司希望這些產(chǎn)品能獲得大多數消費者的認同。

　　日本鋼鐵聯(lián)盟發(fā)布的資料顯示，2002年日本建設用鋼材總接單量為13，578，000噸，與1999年總接單量幾乎相同。但這段期間，土木公共工程的接單量減少了l9％，其間的差額皆由民用建筑的增長(cháng)所彌補。在非鐵金屬建材方面，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與鋼鐵建材類(lèi)似。鋁建材等在1997年高峰期過(guò)后，幾年間需求量共下降了20％，因而鋁建材廠(chǎng)商亦卯足全力針對一般住宅用戶(hù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，期望提高市場(chǎng)買(mǎi)氣。

　　專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)鋁合金建材的日本昭和電工公司，2003年10月開(kāi)始推出無(wú)接縫的雨檐。據該公司的調查，因經(jīng)常接收屋檐流下的雨水，雨檐大部份損壞原因是接縫處銹損。新產(chǎn)品強調無(wú)接縫，故不容易銹損，可延長(cháng)使用壽命。昭和電工將雨檐制形機械裝載在卡車(chē)上，直接運到工地，根據實(shí)際丈量尺寸當場(chǎng)加工成形，并依所需尺寸裁剪安裝。目前該公司共推出6種色系產(chǎn)品，并承擔10年保修期，市場(chǎng)銷(xiāo)售目標為自2006年起，每年將達50億日元。

　　日本輕金屬公司也于2003年11月，推出一般家庭用的鋁合金室內樓梯。這種鋁合金樓梯質(zhì)輕、靈巧、美觀(guān)，維護容易，而且因不存在受蟻害和腐蝕影響，使用壽命很長(cháng)，很受消費者歡迎。日本輕金屬推出此產(chǎn)品的主要歸功于日本建筑法的修訂。2002年5月日本公布的新修定的建筑法規定，允許地板、樓梯等住宅結構體使用鋁合金材料。

　　另外FurukawaSukae公司較近推出彩色鋁合金板。一般旅館、辦公大樓等建筑的外墻上，使用鋁合金墻可以增加建筑的美觀(guān)。鋁合金板除了原色外，還有紅色、綠色等各種色彩。FurukawaSukae公司更把大理石或木質(zhì)的紋理涂在鋁合金板上，使鋁合金墻更具有高等性。這也是日本建材公司為應付日漸縮小的市場(chǎng)，揣摩客戶(hù)需求所做的努力。

　　日本市場(chǎng)也受到外國DIY連鎖業(yè)的關(guān)注，雖然日本市場(chǎng)本身相當飽和，目前已有4，000家家庭裝修中心和2，000家五金行，但仍吸引如美國TruServ等外商的注意，TruServ打算成為靠前家進(jìn)入日本市場(chǎng)的外國DIY業(yè)者。

　　蒙古進(jìn)口產(chǎn)品靠地緣優(yōu)勢

　　受氣候條件限制，在冬季，蒙古建筑業(yè)無(wú)法進(jìn)行戶(hù)外建筑工程。因此，建筑工作集中在每年春季中旬到9月下旬，這段期間也是蒙古建筑材料進(jìn)口旺季。

　　在蒙古的建筑及裝潢建材零售市場(chǎng)上，中國、俄羅斯和韓國產(chǎn)品競爭很激烈。

　　磁磚類(lèi)蒙古建筑業(yè)所使用的磁磚主要來(lái)自中國和俄羅斯，中國產(chǎn)磁磚由于種類(lèi)和式樣比俄羅斯產(chǎn)品多，價(jià)錢(qián)也便宜，因此成為目前蒙古市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。以地磚為例，當地所使用的尺寸多為20x20cm或25x25cm，墻磚為15x15cm、15x20cm、20x30cm，平均每片價(jià)格約在500至800蒙幣之間（注：一美元約折合1，170蒙幣）。

　　窗簾類(lèi)市面出售的標準窗簾約有30余種，寬度一般有3米和2.5米兩種，價(jià)格約在5，500至16，700蒙幣之間。以定做一幅4米寬，2.5米高的布質(zhì)窗簾為例，約需16，000至32，000蒙幣，百葉窗簾每平方米為3，500至6，

　　000蒙幣。門(mén)窗類(lèi)近年隨著(zhù)建筑業(yè)的發(fā)展，以住宅的重建和裝修，門(mén)窗需求激增，材質(zhì)使用從木質(zhì)、鋁質(zhì)、鐵質(zhì)、PVC到塑鋼皆有。

　　壁紙類(lèi)蒙古市面出售的壁紙共約50至60余種，大部分從韓國進(jìn)口。韓國產(chǎn)品約可分為薄壁紙、普通壁紙和優(yōu)異壁紙三種，平均每卷價(jià)格分別為1，700、3，300和3，500蒙幣。俄羅斯壁紙一般分厚薄兩種，每卷價(jià)格分別為2，200和3，300蒙幣。德國壁紙在當地口碑較好，但價(jià)格也高出很多。

　　涂料類(lèi)主要進(jìn)口來(lái)自中國和韓國，常用顏色約有十種，價(jià)格在4，900至16，000之間，其中，白色涂料價(jià)格約為每公斤2，200蒙幣。

　　金屬鎖類(lèi)當地市場(chǎng)銷(xiāo)售的各類(lèi)型鎖產(chǎn)品，主要從俄羅斯和中國內蒙古的呼和浩特進(jìn)口，掛鎖根據大小價(jià)格在1，500至15，000蒙幣之間，門(mén)鎖一般在5，000至75，000蒙幣之間。

　　衛浴類(lèi)衛浴設備主要從中國、俄羅斯和捷克進(jìn)口。浴缸以1.2米、1.5米和1.7米長(cháng)度的受歡迎，一般產(chǎn)品在8萬(wàn)至12萬(wàn)蒙幣之間，中檔級品則在14萬(wàn)至16萬(wàn)蒙幣之間。直立式盥洗盆的價(jià)格為3萬(wàn)到6萬(wàn)蒙幣。

　　膠布類(lèi)蒙古膠布產(chǎn)品是中國產(chǎn)品的天下，也有少量從俄羅斯進(jìn)口。中國膠布寬度分為1.8米、2米、3米，價(jià)格因品質(zhì)和厚度不同在2，000至1萬(wàn)500蒙幣之間。

　　2003年1至7月蒙古主要進(jìn)口的建材產(chǎn)品按進(jìn)口值排序為鐵管與鋼管、瀝青紙、其它鋼鐵建材、大樓空調設備、組合建材與窗戶(hù)與墻壁掛式空調設備。

　　進(jìn)口建材產(chǎn)品排行榜一、鐵管、鋼管2003年1至7月從12個(gè)主要國家和地區進(jìn)口了4，225，318公斤的鐵管、鋼管材料，進(jìn)口值2，341，800美元。其中，從俄羅斯進(jìn)口2，659，285公斤，進(jìn)口值940，700美元，占總進(jìn)口額的62.9％；從中國進(jìn)口570，587公斤，進(jìn)口值680，700美元，占13.5％；從澳大利亞進(jìn)口967，997公斤，進(jìn)口值597，900美元，占22.9％。其它進(jìn)口來(lái)源地為美國、白俄羅斯、韓國、意大利、加拿大、德國、捷克、日本等。

　　二、瀝青紙2003年1至7月，從9個(gè)主要進(jìn)口來(lái)源國家進(jìn)口5，664，645公斤的瀝青紙，進(jìn)口值1，024，800美元。其中非常大進(jìn)口來(lái)源地為俄羅斯，進(jìn)口量為4，025，138公斤，進(jìn)口值676，500美元，占總進(jìn)口額的71.05％；其次為中國，其進(jìn)口量為1，472，556公斤，進(jìn)口值258，400美元，占25.9％；第三位是意大利，進(jìn)口量為126，600公斤，進(jìn)口值75，300美元，占2.23％。其余主要進(jìn)口來(lái)源地分別是美國、韓國、芬蘭、德國、捷克和日本等六個(gè)國家。

　　三、其它鋼鐵建材從六個(gè)主要國家進(jìn)口了301，675件的建筑用鋼材，進(jìn)口值506，300美元。其中從俄羅斯進(jìn)口了301，357件，進(jìn)口值為46萬(wàn)美元，即占總進(jìn)口額的99.8％；其它主要進(jìn)口來(lái)源地是美國、加拿大、中國、捷克和日本。

　　四、大樓空調設備從十個(gè)主要國家進(jìn)口了650套空氣調節設備，進(jìn)口總值43萬(wàn)美元，進(jìn)口額排在前四位的國家，其進(jìn)口量占總量的75％，分別是捷克、中國、韓國與日本，從捷克的進(jìn)口值即占84.9％。

　　五、組合建材從4個(gè)主要國家進(jìn)口了541，040公斤的組合式建筑材料，進(jìn)口值194，100美元。其中從中國進(jìn)口了531，807公斤，進(jìn)口值17，600美元，占98.3％；從加拿大進(jìn)口了6，208公斤，進(jìn)口值20，500美元，占1.17％；其它主要進(jìn)口來(lái)源國還有韓國和捷克。

　　六、窗戶(hù)與墻壁掛式空調設備從9個(gè)國家進(jìn)口了385套掛式空氣調節設備。

　　其中主要進(jìn)口來(lái)源地依次是中國，捷克，日本，意大利及新加坡。其它進(jìn)口來(lái)源還有韓國、丹麥、俄羅斯、和德國。

　　印尼門(mén)鎖依賴(lài)進(jìn)口

　　印尼建筑五金產(chǎn)業(yè)渡過(guò)1998年蕭條期后，自2000年已開(kāi)始呈現復蘇的跡象。國內需求雖已逐漸增加，但因當地門(mén)鎖制造業(yè)，仍面臨被價(jià)廉物美的進(jìn)口產(chǎn)品充斥的激烈競爭，因此無(wú)法提高市場(chǎng)占有率。此外，在全部市場(chǎng)上，當地生產(chǎn)商也因其過(guò)度仰賴(lài)進(jìn)口零部件，致使成本無(wú)法降低而難以提高其競爭力。

　　印尼門(mén)鎖工業(yè)自20世紀70年代開(kāi)始發(fā)展，如PT.NapoleonLightIndustries、PT.GlalieLanggengMakmur、PT.SuperexRaya以及后來(lái)的PT.NagariaSaktiUtama和PT.Arhapro等。上述五家廠(chǎng)商的年產(chǎn)能，總計為257，834打，其中規模非常大是PT.SuperexRaya及PT.NapoleonLightIndustries，年產(chǎn)能分別為96，000打和9萬(wàn)打。

　　印尼門(mén)鎖工業(yè)和大部分建筑五金產(chǎn)業(yè)一樣，生產(chǎn)產(chǎn)品大部分供應當地建筑業(yè)使用。1998年，當建筑業(yè)不景氣時(shí)，門(mén)鎖產(chǎn)業(yè)受到的影響非常大，廠(chǎng)商紛紛減產(chǎn)以求生存，因此當年的生產(chǎn)量下降了24.2％，至2000年才恢復至46.6％的增長(cháng)率。

　　由于大門(mén)鎖的主要零部件仰賴(lài)進(jìn)口，成本較高，印尼門(mén)鎖廠(chǎng)商以生產(chǎn)小型門(mén)鎖為主，其產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的85％。2002年小型門(mén)鎖產(chǎn)量為778萬(wàn)個(gè)，大門(mén)鎖產(chǎn)量為131萬(wàn)個(gè)。除前述五家較具規模的門(mén)鎖廠(chǎng)商外，多數小規模廠(chǎng)商分散印尼各地，大部分系屬家庭工業(yè)，營(yíng)業(yè)及生產(chǎn)狀況不穩定，缺乏統計資料可查考。印尼制門(mén)鎖雖然也有部分產(chǎn)品出口，但是金額很少。2002年的出口總值不足30余萬(wàn)美元，其中對中國寶島的出口額就占約35％。

　　進(jìn)口門(mén)鎖約一半來(lái)自中國近年來(lái)，印尼進(jìn)口門(mén)鎖的數量呈大幅增加趨勢，進(jìn)口量平均每年增長(cháng)36.5％，進(jìn)口金額年均增長(cháng)9.6％。2002年門(mén)鎖的進(jìn)口金額為360萬(wàn)美元。一般進(jìn)口產(chǎn)品，在品質(zhì)、設計及價(jià)格上，均比印尼本地產(chǎn)品優(yōu)良。印尼門(mén)鎖的主要進(jìn)口來(lái)源地為中國（2002年的進(jìn)口額為160萬(wàn)美元）；其次為美國，進(jìn)口額486，100美元；中國寶島位居第三，進(jìn)口額為367，048美元；其它主要來(lái)源地還有日本、德國、意大利、澳大利亞及中國香港等。

　　市場(chǎng)需求高度仰賴(lài)進(jìn)口2002年印尼門(mén)鎖的市場(chǎng)銷(xiāo)售量達1，288余萬(wàn)個(gè)，其中住宅區對門(mén)鎖的需求量較高，使用量為1，126萬(wàn)個(gè)，約占全我國鎖消費量的85％。旅館業(yè)及其它產(chǎn)業(yè)的消費量則分別為23，079個(gè)及1，598，285個(gè)。而印尼當地產(chǎn)量900余萬(wàn)個(gè)。

　　門(mén)鎖消費量將快速增長(cháng)近年來(lái)印尼房地產(chǎn)業(yè)有復蘇跡象，一些民營(yíng)及國營(yíng)建筑商已開(kāi)始恢復住宅、飯店、小樓、辦公大樓等建筑工程，這將拉動(dòng)對門(mén)鎖需求。預計住宅房屋對門(mén)鎖的需求，將會(huì )在未來(lái)數年里呈持續增長(cháng)勢頭。據印尼中點(diǎn)統計局（Indocommercial）委托市調公司的調查結果顯示，2003年住宅門(mén)鎖需求增長(cháng)率為3.5％，2004年為5.0％，到2007年將達到12％。飯店和其它住所亦將呈現增長(cháng)趨勢。據估計，2003年門(mén)鎖的需求量增長(cháng)5％，2004年將增長(cháng)7.5％，到2007年將為15％；其它產(chǎn)業(yè)對門(mén)鎖的需求，預計每年也將增長(cháng)5％。根據以上預測，印尼國內門(mén)鎖總需求量在2003年達到1，335萬(wàn)個(gè)，至2007年將可能達到1，828萬(wàn)個(gè)。

　　澳大利亞建筑五金需求大

　　澳大利亞建筑五金市場(chǎng)需求年年增長(cháng)，市場(chǎng)零售規模平均每年達200多億澳元，大型連鎖店逐步擴張，預計新型商場(chǎng)將于未來(lái)數年中蓬勃發(fā)展。

　　兩大連鎖獨占鰲頭澳大利亞五金市場(chǎng)年零售金額高達200多億澳元。大型建筑五金產(chǎn)品連鎖店集團公司BunningsBuildingSupplies，買(mǎi)下非常大的競爭者之一的HowardSmith集團下的BBC連鎖店和Hardwarehouse的經(jīng)營(yíng)權后，穩居澳大利亞建材五金零售和成批出售市場(chǎng)的龍頭地位，其市場(chǎng)占有率約達40％以上。該集團公司擁有371家連鎖商店（其中有111家屬于倉庫型的大型連鎖店），2002／03年營(yíng)業(yè)額高達77.5340億澳元（注：此數額包含建材五金以外的業(yè)務(wù)收入，如依據集團平均增長(cháng)率推算，則Bunnings建材五金連鎖商店2002／03年營(yíng)業(yè)額，約達32.5500億澳元）。

　　Bunnings集團現在的較主要競爭對手，是Mitre10五金連鎖店集團。Mitre10是以合作商店（co－operative）的模式經(jīng)營(yíng)，目前市場(chǎng)占有率大約在16至17％之間。該集團擁有700多家傳統五金商店。該集團積較規劃市場(chǎng)行銷(xiāo)策略，重新定位產(chǎn)品消費目標市場(chǎng)。5年中計劃在澳大利亞全境新開(kāi)30間超大型五金購物中心（股份由Mitre10占80％，澳大利亞建筑商Abigroup占20％），將整個(gè)集團旗下的店面區分為Mitre10Mega、Mitre10Handy、Mitre10Solutions及Mitre10Home＆Trade等四大類(lèi)型概念店面，為滿(mǎn)足客戶(hù)需求，提供更好的購物環(huán)境和更多系列產(chǎn)品選擇。預估新設立的30間大型商場(chǎng)將會(huì )給Mitre10帶來(lái)約5億澳元的收入。

　　Mitre10目前市場(chǎng)銷(xiāo)售額中的75％，是針對一般大眾消費者，25％是貿易業(yè)務(wù)銷(xiāo)售（TradeSalesAccount）。其新設立的Mitre10Mega和Mitre10Handy兩類(lèi)商店的目標客戶(hù)，仍以大眾消費者為主。與此同時(shí)，將針對自己動(dòng)手做的客戶(hù)群（DIYRenovators）、小型房屋建商（SmallHomeBuilders）和一些已經(jīng)習慣從Mitre10購物、進(jìn)貨的有經(jīng)驗水電、建筑或木工服務(wù)技師（Tradesman）的需求，提供更貼心服務(wù)及產(chǎn)品。其策略在于擴展單身或已婚女性市場(chǎng)，另一方面，也可加強與忠實(shí)顧客的互動(dòng)關(guān)系，鞏固維系與五金零售商的生意交往。

　　澳大利亞全國有Thrifty－Link、HomeHardware及PlantsPlus三家五金及園藝用品連鎖商店，它們名下有610家連鎖店。為這些連鎖店和單獨零售商（IndependentStore）供貨的，是知名五金建材產(chǎn)品成批出售商DanksHoldingsLimited。Danks成批出售產(chǎn)品的主要用戶(hù)，是自己動(dòng)手制作者（DIYCustomers）和小型住宅建造者（SmallHomebuilders）。Danks在2002／03年間的營(yíng)業(yè)額達4.49億澳元，較上一年度增長(cháng)11.1％。Danks是水管工具五金產(chǎn)品的有經(jīng)驗進(jìn)口成批出售商，亦擁有不同種類(lèi)的五金或園藝產(chǎn)品的連鎖店，可說(shuō)是澳大利亞五金商品產(chǎn)業(yè)中較早，也是非常大的單獨五金產(chǎn)品成批出售公司。

　　Bunnings集團在過(guò)去八年中，每年為澳大利亞建筑五金零售費市場(chǎng)帶來(lái)3％至5％的增長(cháng)，促使澳大利亞傳統五金及建筑材料零售市場(chǎng)型態(tài)發(fā)生了大轉變。澳大利亞木材零售商協(xié)會(huì )的數據顯示，由于產(chǎn)品齊全的大型倉儲連鎖店的推出，致使在過(guò)去五年中，澳大利亞市場(chǎng)上20％的小型零售商關(guān)門(mén)歇業(yè)，無(wú)數小型、實(shí)力弱的五金商店紛紛歇業(yè)倒閉，實(shí)力較強、較具應變能力的五金商店也承受了相當大的壓力。

　　大城市的消費趨向是大型倉儲式零售商店澳大利亞五金市場(chǎng)于二十世紀90年代起步，仿效美國HomeDepot的大型五金商店銷(xiāo)售模式，在澳大利亞各地紛紛設立面積10，000平方公尺以上的大型倉儲式零售商店（HardwarehouseRetailorBigBoxRetail），提供消費者所有家居用品、五金及建材多種商品的新消費模式。早期的BunningsWarehouse及BBCHardwarehouse兩家公司，分別以澳大利亞兩大城市悉尼和墨爾本，作為其拓展市場(chǎng)的大本營(yíng)。同時(shí)與澳大利亞傳統五金商店相競爭，數年之后，澳大利亞大城市的消費者，能接受此種一次購足多種商品的新消費模式。但是大城市之間相距甚遠，所以，大城市以外的鄉鎮消費市場(chǎng)多是傳統商店供應模式。

　　市場(chǎng)需求大具有拓銷(xiāo)潛力澳大利亞外貿部的統計數據顯示，在過(guò)去三年里，SITC（StandardInternationalTradeClassification）商品編號695類(lèi)項下的手工具或機械工具產(chǎn)品的進(jìn)口額，過(guò)去五年來(lái)平均進(jìn)口年增長(cháng)率為3.3％，2002年的進(jìn)口額為5.389億澳元，與澳大利亞整個(gè)五金市場(chǎng)年需求增長(cháng)率約5％的增長(cháng)趨勢預測吻合。2002年，澳大利亞手工具或機械工具產(chǎn)品的主要進(jìn)口來(lái)源，依序分別為美國（進(jìn)口額達1.308億澳元，占同類(lèi)項產(chǎn)品進(jìn)口總額的24.27％）、中國（金額達7，390萬(wàn)澳元，占13.71％）、中國寶島（金額達7，220萬(wàn)澳元，占13.4％）、德國（金額達4，120萬(wàn)澳元，占7.6％）及英國（金額達3，420萬(wàn)澳元，占6.3％）。中國寶島在2000至2002的三年里對澳出口持續增長(cháng)，2002年的出口額已達7，220萬(wàn)澳元。

　　2001年至2002年，澳幣匯率相對美元疲軟，中國和中國寶島地區和手工具或機械工具產(chǎn)品拓展澳市場(chǎng)較具潛力。澳大利亞市場(chǎng)需求穩中有增，美國出口總額僅比2001年增加50多萬(wàn)元（或0.03％）。中國和中國寶島地區出口都有大幅度的增長(cháng)，中國增長(cháng)速度略高于中國寶島地區，已成為澳大利亞第二大供應來(lái)源地。

    印度大眾化住宅孕育商機龐大　　

　　目前，印度社會(huì )日益公開(kāi)，中產(chǎn)等級人數逐漸上升，年經(jīng)濟增長(cháng)率平均約5％。各種住宅建筑大量增加，需要相當數量的五金建材，而較近印度相關(guān)部門(mén)決定籌資10億盧比（約和2，212萬(wàn)美元）建造大眾化國民住宅，更擴大了和建材相關(guān)行業(yè)的商機�？壳皞�(gè)家用五金建材量商店Arcus，在新德里開(kāi)設3萬(wàn)平方英尺的商店之后，較近將在孟買(mǎi)開(kāi)立第

　　二家分店。Arcus主要銷(xiāo)售廚房設備和用品、衛浴設備、照明燈具及器材、五金建材、家具及裝飾用品等六類(lèi)產(chǎn)品，產(chǎn)品將超過(guò)16，000項，商店面積將超過(guò)24，000平方英尺。另一家本地磁磚專(zhuān)賣(mài)連鎖店，NitcoTiles瞄準全印度185億盧比的磁磚市場(chǎng)，準備在全印度開(kāi)設15家專(zhuān)賣(mài)店和50個(gè)柜臺，并計劃在一年內將其零售點(diǎn)擴大到6，000個(gè)，估計靠前年內其營(yíng)收可望增長(cháng)10％。德國五金業(yè)巨擘Hafele，以生產(chǎn)家具、大門(mén)固定裝置和飯店房間密碼門(mén)卡著(zhù)稱(chēng)，于2001年進(jìn)入印度市場(chǎng)。目前，印度許多有名級別高飯店如Hyatt、Sheratons、Intercontinental和Meridian等都是Hafele的客戶(hù)，Hafele計劃在2004年成為印度非常大的高等五金用品供貨商。

　　PVC水管在印度五金建材產(chǎn)業(yè)中，是較具潛力的產(chǎn)品。2002年印度進(jìn)口PVC水管約有3，136公噸。印度以往安裝的水管系統多已老舊，而PVC材質(zhì)水管因具重量輕、耐用耐腐蝕及接合換修方便等多項優(yōu)勢，非常符合印度現階段市場(chǎng)需求，市場(chǎng)反應頗佳。例如主要廠(chǎng)商Finolex公司，在2002年稅前獲利即較前一年增長(cháng)了175％，和2002年同期相比，2003年前六個(gè)月利潤提高121％�？紤]到目前印度普遍缺乏衛生下水道管路、自來(lái)水管換修及新造建筑管路需求龐大的情況，PVC水管市場(chǎng)潛力巨大。

　　合成木地板逐漸在印度市場(chǎng)展露頭角，德國大廠(chǎng)Kronnotex繼另一大廠(chǎng)Pergo之后，在2002年進(jìn)入印度。根據該公司分析，雖然目前合成地板每平方公尺價(jià)格至少約需80盧比，比起磁磚每平方公尺30盧比高上許多，但因品質(zhì)相對不錯，受到中高收入等級歡迎，年增長(cháng)率可望高達50％。尤其是隨著(zhù)關(guān)稅逐年降低，未來(lái)發(fā)展空間可觀(guān)。

　　由于印度相關(guān)部門(mén)要求新建大樓要使用安全強化玻璃，使得玻璃門(mén)把等配件需要調整功能并加強與玻璃的黏合度。印度非常大的玻璃制造商SaintGobain，即與法國Sevax合作成立GrindwellNorton，提供先進(jìn)的玻璃門(mén)把、開(kāi)關(guān)彈簧及Hinge等。這些產(chǎn)品已受到企業(yè)辦公室和相關(guān)部門(mén)機構等高品質(zhì)建筑青睞。目前主要用戶(hù)包括全部知名企業(yè)如SAP、Dell、Symphon、HSBC及印度中點(diǎn)銀行等。

　　水龍頭是另一項隨著(zhù)印度建材需求高漲而攀升的產(chǎn)品。目前市場(chǎng)上比較缺乏高品質(zhì)產(chǎn)品。年銷(xiāo)售額達60億盧比的印度電器廠(chǎng)商Havell集團，即著(zhù)眼于此。Havell集團和意大利廠(chǎng)商FratelliFrattini合作籌資8億盧比進(jìn)軍水龍頭市場(chǎng)，雙方分別占74％及26％的股權，建立Crab－treeFrattini品牌并在當地生產(chǎn)，企圖與市場(chǎng)上的其它主要廠(chǎng)商如Hindware－Grohe、Jaquar－HansGrohe等較量高低。

　　印度貧富懸殊，有錢(qián)人相當注重住宅門(mén)面，近年來(lái)建材場(chǎng)商逐漸推出高品質(zhì)高格調的住宅用門(mén)，不僅選擇較多樣化，材質(zhì)也多有改善。目前印度進(jìn)口門(mén)的非�？煽科放茷镸asonite。當地生產(chǎn)商也積較努力提高品質(zhì)，除了加強安全及耐用性外，在配件如門(mén)鎖的搭配上，也有提高。隨著(zhù)新建住宅日漸增加，各不同消費等級和價(jià)位的大門(mén)需求旺盛，中等價(jià)位的大門(mén)則仍以當地木材制作為主。

　　家具用五金價(jià)格導向

根據德商Hafele的觀(guān)察，目前印度家具用五金仍然以?xún)r(jià)格導向為主。低價(jià)劣質(zhì)產(chǎn)品充斥，多數消費者不知道有更好的產(chǎn)品可以選擇，一些家具廠(chǎng)商也不知道新的五金零配件能節省生產(chǎn)成本和維修費用，因此需要大量宣傳引導。為此，Hafele已在主要城市如孟買(mǎi)、新德里、班加羅爾和加爾各達設立展示間及技術(shù)支持中心。同時(shí)，為了確保及時(shí)供貨，該公司也在孟買(mǎi)外郊建立發(fā)貨倉庫，并選擇當地知名的物流公司合作。該公司每周固定從德國空運補充緊急需要產(chǎn)品，希望用這種方式建立起有效及時(shí)的供貨體系，以長(cháng)期拓展印度市場(chǎng)，擴大市場(chǎng)占有率。但是因為印度市場(chǎng)特殊，商業(yè)運作有許多地方與先進(jìn)國家不盡相同，需要長(cháng)期耕耘。

    以色列市場(chǎng)規�？捎^(guān)

　　目前，以色列建筑業(yè)每年產(chǎn)值約為90億美元，其中建材及五金市場(chǎng)頗為可觀(guān)。雖然部分建材，如水泥、鋼材等，當地生產(chǎn)商已有少量生產(chǎn)，但不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，大部分建材仍依賴(lài)進(jìn)口供應。主要進(jìn)口來(lái)源地為土耳其、意大利、德國等歐盟國家，來(lái)自亞洲國家的產(chǎn)品不多。

　　目前中國寶島地區出口以色列的建材五金產(chǎn)品，主要為衛浴設備、建筑五金工具等，金額不大，故仍有相當大的開(kāi)發(fā)空間。以色列建材市場(chǎng)并不容易經(jīng)營(yíng)，在其地緣和文化背景下，以色列民眾大都喜歡歐洲產(chǎn)品。在五金市場(chǎng)方面，一般民眾都喜歡到大型連鎖店購買(mǎi)。近年來(lái)，由于中國產(chǎn)品采用低價(jià)格策略，在以色列已搶占了不小的市場(chǎng)份額。由于受經(jīng)濟衰退影響，近年來(lái)，以色列建筑及營(yíng)造業(yè)的營(yíng)運面臨沖擊，一般廠(chǎng)商財務(wù)狀況不佳，關(guān)門(mén)歇業(yè)者不在少數，使建材五金市場(chǎng)規�？s水，相關(guān)廠(chǎng)商營(yíng)運困難，所以在開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)必須慎選買(mǎi)主。

    美國市場(chǎng)容量大競爭激烈

　　美國房地產(chǎn)業(yè)及相關(guān)的服務(wù)業(yè)總值，約占美國GDP的14％，該行業(yè)穩定發(fā)展和持續走強，對美國經(jīng)濟的穩定和早日擺脫衰退陰影具有關(guān)鍵作用。美國家庭裝修業(yè)規模大小和成長(cháng)趨勢可通過(guò)TheHomeDepot，這家全美非常大的DIY家庭裝修器材連鎖店的營(yíng)運情況看出端倪。1991年ABC電視網(wǎng)播出HomeImprovement家庭連續劇節目時(shí)，該公司年銷(xiāo)售額約38億美元，員工21，500人。到1999年時(shí)，營(yíng)業(yè)規模沖到384億美元，員工更達20萬(wàn)人以上。實(shí)際上，電視網(wǎng)上家庭裝修DIY教學(xué)節目很多，對推動(dòng)幾百萬(wàn)美國民眾把周末自己做家裝當成較佳嗜好的舉動(dòng)功不可沒(méi)。這些節目都是如StanleyWorks、Danaher、

　　Black＆Decker等裝修工具廠(chǎng)商和各類(lèi)建材商的較佳媒體廣告。美國約85％的房屋是1980年以前興建，到現在為止進(jìn)入經(jīng)常維修周期。因此2001年，美國家裝市場(chǎng)規模已達1，900億美元。美國相關(guān)人士預期說(shuō)，2004年美國家庭裝修銷(xiāo)售額將達2，000億美元。HomeDepot和第二大的Lowe＇s等大型連鎖企業(yè)約占全美30％的市場(chǎng)份額，且不斷在美國和海外增建新店，尋求改變供應和服務(wù)。

　　建材選用首重耐久性

美國住宅建筑商協(xié)會(huì )（TheNationalAssociationofHomeBuilders，NAHB）表示，美國人每年花費在房屋維護、修理和更新的費用大約為650億美元至750億美元。建材耐用壽命多久的信息很難取得，但部分制造商、媒體，如消費者報導（ConsumerRe－ports）雜志，或NAHB等產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )有提供建材或器具的預期年限。目前，美國商務(wù)部國家標準與技術(shù)學(xué)院（TheNationalInstituteofStandardsandTech－nology，NIST）、相關(guān)部門(mén)機構和住宅業(yè)主成立合作團隊PATH（PartnershipforAdvancingTechnologyinHousing），歷時(shí)十年開(kāi)發(fā)出一套計算機軟件包，可讓使用者知道目前使用的屋頂、門(mén)窗、車(chē)庫等還可再用幾年，同時(shí)，可計算采用同等材料或其它替代品變新的成本，也可讓使用者以自住房為模本，估算其各項材料的更新成本。該軟件在網(wǎng)站上取得。該程序將建材分成四大類(lèi)：較耐久選擇、較低成本選擇、較低壽命期以及年度成本選擇等，對協(xié)助業(yè)主選購屋頂材、地板材等決策具相當的影響力。NAHB研究中心表示，目前業(yè)主的非常大障礙是有很多人對如何照顧房子認識不足，而美國也從自已動(dòng)手操作的社會(huì )轉變?yōu)檩^少動(dòng)手的社會(huì )。

　　當前，美國建材五金市場(chǎng)流行趨勢反映人們環(huán)保意識的增強，例如對產(chǎn)品更新性和對人體幾環(huán)境純凈要求更高。一些建材產(chǎn)品更強調節省自然資源、可更新和循環(huán)利用，如替代天然木材的塑料木材（廣泛運用于房屋陽(yáng)臺、閣樓板、長(cháng)凳、野餐桌、圍墻及擋風(fēng)板等），此類(lèi)建材抗自然風(fēng)化、抗腐蝕性強，而且不怕蟲(chóng)蛀，不會(huì )龜裂，同時(shí)又不會(huì )象經(jīng)化學(xué)處理過(guò)的木材那樣對水土造成污染。另外，以速生樹(shù)種或邊角木料取代生長(cháng)周期長(cháng)的硬木材而制成的復合板材、地板也漸漸流行。替代房屋吊頂和內外墻面飾板的纖維水泥板，具有很好的防火性，能且經(jīng)久耐用。經(jīng)過(guò)低輻射涂料處理的窗戶(hù)框架、中空安全隔熱玻璃，以及采取玻璃鋼原料制成的房門(mén)能有效地抵御日光輻射并具有保溫功能。

    房地產(chǎn)業(yè)逆勢上揚

美國經(jīng)濟從2001年上半年開(kāi)始步入衰退以來(lái)，主要經(jīng)濟指針一路下滑、股市下跌、消費需求不振、投入資金停滯不前，消費者信心嚴重受挫。然而在此大環(huán)境之下，房地產(chǎn)行業(yè)卻逆勢而上，民用住宅的新屋開(kāi)工率、竣工率及房屋銷(xiāo)售均持續旺盛，成為美國經(jīng)濟中少有的幾個(gè)亮點(diǎn)。歸納起來(lái)，美國房地產(chǎn)市場(chǎng)興盛的原因主要有以下幾點(diǎn)：一、美國相關(guān)部門(mén)為發(fā)生反應經(jīng)濟，連續多次調低聯(lián)邦基準利率，房屋抵押貸款利率也隨之降低，因而發(fā)生反應消費者購屋需求。二、房屋市場(chǎng)價(jià)格持續保持在高水平，不易貶值。三、消費者投入資金觀(guān)念的轉變，從過(guò)去熱衷于投入資金虛擬資產(chǎn)轉向投入資金于實(shí)體資產(chǎn)，即從投入資金股市改為投入資金房地產(chǎn)等有形資產(chǎn)。四、50、60年代嬰兒潮出生的人群現在基本上生意有成，家庭負擔日漸減少，不少人將大筆積蓄投入資金于房地產(chǎn)。五、90年代新移民不斷增加及受到經(jīng)濟不景氣的影響，造成美國國內人口流動(dòng)加快等因素，在某種程度上促進(jìn)了房地產(chǎn)市場(chǎng)的需求。

　　由于房地產(chǎn)市場(chǎng)的興旺，相對于其它行業(yè)，美國建材五金行業(yè)發(fā)展情況不錯。2001年美國建材產(chǎn)品產(chǎn)值為2，530.8億美元，雖較2000年下降2.7％，但與1999年相比略漲0.9％。被美國商務(wù)部調查的部分商品產(chǎn)值也有增長(cháng)，如木質(zhì)、金屬材質(zhì)門(mén)窗、陶瓷墻、地磚及水泥、混凝土等建材產(chǎn)品等皆呈增長(cháng)，2002年和2003年同樣呈現有所增長(cháng)局面。

　　進(jìn)口市場(chǎng)競爭激烈

根據市場(chǎng)調查機構估計，美國陶土建材和耐火材料市場(chǎng)規模超過(guò)68億美元。陶瓷墻地磚產(chǎn)品，因為受到進(jìn)口產(chǎn)品大幅增長(cháng)和替代產(chǎn)品的出現，如PVC、石質(zhì)磚頭及混凝土等產(chǎn)品不斷瓜分市場(chǎng)的影響，市場(chǎng)競爭激烈。進(jìn)口產(chǎn)品在美國市場(chǎng)中所占的比重逐年增加，意大利、西班牙和墨西哥產(chǎn)品，在進(jìn)口品牌中占有主要地位，但是土耳其、中國、泰國、印尼、委內瑞拉、巴西、法國、馬來(lái)西亞和中國寶島地區對美國出口速度明顯增加。

　　水暖器材方面，市場(chǎng)規模約為87億美元。進(jìn)口品牌與美國國內產(chǎn)品競爭激烈，進(jìn)口產(chǎn)品約占美國市場(chǎng)總額的16％，其中墨西哥是該類(lèi)產(chǎn)品供貨源國，中國排名第二，中國寶島地區位于第三。

　　五金工具產(chǎn)品方面，美國五金工具市場(chǎng)90年代末的規模約為120億美元。但由于市場(chǎng)，尤其在電動(dòng)手工具方面過(guò)度膨脹，廠(chǎng)家僅能維持生產(chǎn)運轉，基本利潤微薄。進(jìn)口產(chǎn)品則持續旺盛，市場(chǎng)占有率從90年代中期的22％，一直增加到2000年的30％左右，預計至2005年進(jìn)口產(chǎn)品總值將超過(guò)50億美元。中國對美出口一直居于優(yōu)異地位，目前在全美五金工具產(chǎn)品市場(chǎng)的占有率將近20％。

　　照明器材及其配件方面，美國市場(chǎng)進(jìn)口總額約45億美元，進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)占率約37％。而油漆涂料方面，美國市場(chǎng)約13，049億加侖，總值約169.4億美元，其中建筑用油漆涂料就約占52％。

　　根據美國全部貿易委員會(huì )（USITC）進(jìn)口統計資料，美國2002年主要建材產(chǎn)品進(jìn)口金額約412.36億美元，較2001年增長(cháng)8.9％。其中，增幅非常大的產(chǎn)品為石料和石材，增長(cháng)率為32.8％；其次為陶瓷用具，增長(cháng)率為22.8％；其它增長(cháng)率超過(guò)10％的產(chǎn)品，依次為塑料用具和地面覆蓋物等（15.8％）、木質(zhì)絞合板（13.7％）、照明燈具及配件（12.8％）、耐火磚瓦、陶瓷墻地磚（12.6％）、木質(zhì)門(mén)窗及木工用材（10.6％）、經(jīng)初加工的石板及石材（10.3％）、手工具（9.1％）、金屬門(mén)窗及角架材料（7.5％）、鎖及五金產(chǎn)品（8.6％）。

　　經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)貨渠道頗多

    美國建材五金經(jīng)銷(xiāo)商的進(jìn)貨渠道主要有以下幾種：一、由美國大型建材五金供應商或大型建筑產(chǎn)品供應商商設在海外的獨資或合資工廠(chǎng)提供貨源。二、通過(guò)進(jìn)口商或分銷(xiāo)商進(jìn)貨（包括區域性建材五金經(jīng)銷(xiāo)商和建筑商）。三、經(jīng)由全部互聯(lián)網(wǎng)向海外建材制造商采購（包括各種小型建材供貨商或代理商）。四、經(jīng)由向參加各地展覽、建材五金展銷(xiāo)會(huì )的廠(chǎng)商訂貨（包含具有一定經(jīng)濟實(shí)力的建材進(jìn)口商或建筑產(chǎn)品開(kāi)發(fā)商）。五、經(jīng)由向在美國各大城舉行的博覽會(huì )、洽談會(huì )訂購（包括區域性分銷(xiāo)商、代理商和建筑商）訂貨。六、從美國大型家居連鎖超市購買(mǎi)（包括中小型建筑公司或個(gè)人）。七、通過(guò)生產(chǎn)廠(chǎng)商或代理商上門(mén)推銷(xiāo)產(chǎn)品（包括各區域性中小型建材分銷(xiāo)商）。

　　美國幾家大型建材五金商店，包括如HomeDepot和Lowe＇s，所采購的產(chǎn)品主要來(lái)自墨西哥、泰國、馬來(lái)西亞、中國及中國寶島地區等，這些國家和地區制造的低價(jià)商品如照明器具、電器開(kāi)關(guān)和百葉窗等產(chǎn)品，售價(jià)基本相同。就高等產(chǎn)品而言，如衛生器具、水龍頭、浴缸、油漆涂料、飾面板（條）及玻璃、鋼鐵門(mén)窗等，基本上由美國公司，如Kohler、Delta、American、Standard、Glidden、Behr、Armstrong及Centex等壟斷供貨，而且產(chǎn)品售價(jià)不菲。墨西哥生產(chǎn)的建材五金，如石材、陶瓷墻地磚及衛生器具等產(chǎn)品，由于運輸費用相對低廉，同時(shí)又是北美自由貿易區成員國，出口到美國產(chǎn)品上占了天時(shí)與地利，在售價(jià)上較具競爭力。

　　美國消費者注重產(chǎn)品品牌、銷(xiāo)售廠(chǎng)商信譽(yù)和經(jīng)銷(xiāo)風(fēng)格，為了迎合消費者心理，一些專(zhuān)營(yíng)建材五金的大型連鎖店應運而生。這種商店規模都很大，店鋪面積通常為5000至10，000平方公尺，且全國連鎖店統一進(jìn)貨、配送及定價(jià)。在營(yíng)銷(xiāo)方式上，則以大眾消費為主要銷(xiāo)售對象。根據美國大眾在購房后喜歡自己設計、裝修或利用休閑假日維修房屋的特點(diǎn)，全美非常大的建材五金零售商HomeDepot，推廣自己動(dòng)手（Do－It－Yourself）、自己購買(mǎi)（Buy－It－Yourself）的口號，并免費提供房屋裝修咨詢(xún)及舉辦培訓班。其競爭對手Lowe＇s也打出一站式購買(mǎi)（OneStopShopping）的策略。整體經(jīng)營(yíng)理念反映在銷(xiāo)售上就形成產(chǎn)品種類(lèi)以追求齊全和相互配套為主，使消費者在一家店就可將日常家居維修、保養所需的材料購齊，這種方便消費者的經(jīng)營(yíng)方式，同時(shí)也提高了商家的知名度和市場(chǎng)競爭力。（中國貿促會(huì ) 李薇編譯）