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第四部分下游房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖遭遇政策打擊
南方地區建筑工程已啟動(dòng),北方和西南地區建筑工程受天氣影響開(kāi)工率仍較低。隨著(zhù)后期天氣逐步轉暖,建筑行業(yè)將大范圍開(kāi)工,預計會(huì )增加玻璃需求,從而帶動(dòng)玻璃廠(chǎng)商變新產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)。但是,3月當月玻璃下跌行情主要來(lái)自于政策面對房地產(chǎn)升溫預期的打擊,“國五條”和二手房政策力度扭轉了市場(chǎng)之前由于“十八大”提出的城鎮化所帶來(lái)的樂(lè )觀(guān)預期。建材、地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)重挫超跌,近期雖有企穩跡象,但從國家政策出臺到地方細則頒布的空窗期引起市場(chǎng)尷尬反應,觀(guān)望態(tài)勢明顯。
圖14-1:房屋新開(kāi)工面積
圖14-2:房屋施工面積
資料來(lái)源:中期研究
根據統計匯總,建筑玻璃加工企業(yè)的訂單有所增加,但是幅度不大。高等玻璃需求增長(cháng)加快,汽車(chē)玻璃今年市場(chǎng)訂單較好,福耀等汽車(chē)玻璃廠(chǎng)商訂單同比增加較多。
圖17:汽車(chē)產(chǎn)量及同比增長(cháng)
資料來(lái)源:中期研究院
第五部分玻璃現貨漲勢蔓延貨物企穩仍待確認
玻璃行業(yè)大會(huì )華東會(huì )議上現貨市場(chǎng)對后市看法偏樂(lè )觀(guān)影響華東地區價(jià)格略有上漲,其他主要地區也比較穩定或小幅跟漲。流通渠道也在加快出庫速度,和生產(chǎn)企業(yè)保持一致。產(chǎn)業(yè)上游重質(zhì)純堿價(jià)格延續小幅下滑,重油價(jià)格也有所降低,原料價(jià)格走低削弱了玻璃成本支撐。終端需求方面,南方地區建筑工程已啟動(dòng),北方和西南地區建筑工程受天氣影響開(kāi)工率仍較低。隨著(zhù)后期天氣逐步轉暖,建筑行業(yè)將大范圍開(kāi)工,同時(shí)高等玻璃如汽車(chē)玻璃訂單較好。但是,“國五條”和二手房政策力度扭轉了市場(chǎng)之前由于“十八大”提出的城鎮化所帶來(lái)的樂(lè )觀(guān)預期。建材、地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)重挫超跌,近期雖有企穩跡象,但從國家政策出臺到地方細則頒布的空窗期引起市場(chǎng)尷尬反應,觀(guān)望態(tài)勢明顯。玻璃貨物從二月高位下挫,下跌幅度已經(jīng)超過(guò)200點(diǎn),現運行至前期成交密集區,前期低點(diǎn)1400點(diǎn)附近有較強支撐,出現技術(shù)性反彈的概率非常大。主力09合約前期跌幅已經(jīng)非常大,由于基差以及成本支撐情況,預計后期將有所修正,但仍要密切關(guān)注政策面消息帶來(lái)的系統性風(fēng)險,三月底以京滬等為主的一線(xiàn)城市政策細節出臺將是行情轉變的重要時(shí)間窗口。
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