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【中玻網(wǎng)】周一午后,南玻A等玻璃板塊股突然快速拉升,截止發(fā)稿時(shí),南玻A漲8.58%,報9.87元。
瑞銀經(jīng)濟權益憑證:3季度業(yè)績(jì)預增符合預期
公司發(fā)布3季度業(yè)績(jì)預增公告,預計3季度歸屬母公司股東凈利潤同比增長(cháng)72%,1-3季度合計同比增長(cháng)54%,對應的EPS分別為0.13/0.30元,基本符合我們預計的0.12/0.29元,也符合市場(chǎng)的預期。
浮法玻璃價(jià)格上漲、太陽(yáng)能板塊景氣度回升是業(yè)績(jì)預增的主因
2013年年初至今,浮法玻璃行業(yè)受益于需求的逐步回升、停產(chǎn)冷修帶來(lái)的供給端收縮,浮法玻璃價(jià)格持續上漲,預計年初至今公司的浮法玻璃價(jià)格漲幅近10%,因此浮法玻璃業(yè)務(wù)的盈利大幅提升。同時(shí),公司的太陽(yáng)能組件板塊受益于行業(yè)景氣度觸底回升扭虧為盈,多晶硅生產(chǎn)線(xiàn)的技改也大幅減少了公司的虧損幅度。
未來(lái)的看點(diǎn)在于精細玻璃業(yè)務(wù)
憑借先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,超薄玻璃上半年已經(jīng)實(shí)現盈利近2300萬(wàn)元,預計2013年全年將實(shí)現盈利近5000萬(wàn)元,同時(shí)未來(lái)新建的兩條超薄玻璃將有望繼續提升公司盈利。OGS等觸摸屏也有望于2015年開(kāi)始量產(chǎn),增長(cháng)空間逐步開(kāi)啟,我們預計,2015年精細玻璃有望成為公司業(yè)績(jì)非常大的貢獻點(diǎn)。
估值:維持“中性”評級,目標價(jià)10.00元不變
我們給予公司目標價(jià)10.00元,目標價(jià)的推導是基于瑞銀VCAM估值模型(WACC為9.1%),考慮到公司的盈利復蘇市場(chǎng)基本已經(jīng)有所預期,我們維持“中性”評級不變。
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