【中玻網(wǎng)】2014年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)繼續保持較快增長(cháng)態(tài)勢。產(chǎn)業(yè)核心競爭力隨著(zhù)面板產(chǎn)能、技術(shù)水平的穩步提升而逐漸增強。產(chǎn)業(yè)整體規模持續擴大，大部分國家市場(chǎng)份額不斷提高，面板自給率快速攀升，技術(shù)水平與全部先進(jìn)差距逐漸縮小，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)軌道。展望2015年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)機遇與挑戰并存，既有產(chǎn)業(yè)規模繼續擴大，新型顯示技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程穩步推進(jìn)，創(chuàng )新能力顯著(zhù)提升，面板龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平持續保持高水準等有利因素，也面臨著(zhù)產(chǎn)能迅速擴張帶來(lái)結構性過(guò)剩壓力，終端產(chǎn)品需求增長(cháng)趨緩導致產(chǎn)品結構調整，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度不均衡、上游受制于人的發(fā)展瓶頸等不利因素。
　　
　　一、對2015年形勢的基本判斷
　　
　　(一)產(chǎn)業(yè)規模持續擴大，自給能力穩步提升
　　
　　受電視面板尺寸不斷擴大和移動(dòng)終端市場(chǎng)繼續增長(cháng)的影響，大部分國家顯示產(chǎn)業(yè)將繼續呈現平穩發(fā)展態(tài)勢，預計將保持5%左右的增長(cháng)。受益于國產(chǎn)面板產(chǎn)能擴大以及國內智能手機企業(yè)崛起，2015年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)增長(cháng)將繼續領(lǐng)跑大部分國家，大部分國家產(chǎn)業(yè)重心也將進(jìn)一步向我國轉移。在原有建成高世代線(xiàn)的基礎上，蘇州三星、廣州LGD、合肥鑫晟、南京CEC等4條8.5代線(xiàn)的建成量產(chǎn)將大幅提高國內高世代面板的產(chǎn)能，使得我國面板在大部分國家市場(chǎng)占有率有望上升至15%，在具備較強全部競爭力的同時(shí)，進(jìn)一步將國產(chǎn)面板自給率提高至70%以上。從進(jìn)出口方面看，2014年前三季度，液晶面板進(jìn)出口同步出現下滑，貿易逆差也隨之下滑至為88.8億美元，同比減少14.4%。隨著(zhù)國產(chǎn)面板產(chǎn)能的提升，2015年貿易逆差有望進(jìn)一步縮減。從龍頭企業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，天馬在中小尺寸領(lǐng)域按面積計算出貨量規模達到大部分國家第四。在華星光電面板的支持下，TCL彩電銷(xiāo)量躋身大部分國家前三，其中32英寸出貨量位居大部分國家靠前。按出貨金額計算京東方已經(jīng)進(jìn)入大部分國家前五，通過(guò)調整北京8.5代線(xiàn)產(chǎn)品結構，目前已經(jīng)占據平板電腦面板出貨量大部分國家靠前的位置。隨著(zhù)產(chǎn)能進(jìn)一步調整，2015年京東方有望在平板計算機市場(chǎng)占據更大份額。
　　
　　(二)新興地區發(fā)展速度加快，地方投入資金熱情高漲
　　
　　平板顯示產(chǎn)業(yè)具有投入資金大、產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)、帶動(dòng)作用強等特點(diǎn)，我國是大部分國家非常大的顯示終端生產(chǎn)國和消費國，發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)對于加強電子終端產(chǎn)品配套能力具有重要意義。隨著(zhù)近年來(lái)我國平板顯示技術(shù)水平的不斷提高，平板顯示已經(jīng)成為各地方相關(guān)部門(mén)投入資金的熱點(diǎn)，2015年國內將有近10條產(chǎn)線(xiàn)處在開(kāi)工建設過(guò)程中，其中以中西部地區熱情較高。除了安徽、廣東、北京、江蘇等平板顯示先行地區，四川、湖北、福建、內蒙古等具備一定平板顯示產(chǎn)業(yè)基礎的省份和河南、重慶、陜西等地區都在該領(lǐng)域投下重資，決心將平板顯示產(chǎn)業(yè)作為地區發(fā)展要點(diǎn)。其中，河南與富士康合作，計劃興建大部分國家第二條10代線(xiàn)，四川和湖北都是兩條高世代線(xiàn)同時(shí)建設。
　　
　　(三)技術(shù)水平進(jìn)一步提高，量產(chǎn)進(jìn)程穩步推進(jìn)
　　
　　以TFT-LCD為主的平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅動(dòng)力，國內新一代顯示技術(shù)布局加快，廈門(mén)5.5代低溫多晶硅生產(chǎn)線(xiàn)、鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)相繼投產(chǎn)；氧化物半導體(Oxide)、四道光罩工藝等新技術(shù)逐步導入生產(chǎn)線(xiàn)；自主研發(fā)的電子設計自動(dòng)化(EDA)軟件被骨干企業(yè)大量采用；大尺寸、非常高分辨率的55英寸4K×2K液晶電視面板實(shí)現量產(chǎn)；電視用55英寸以上有源農業(yè)生產(chǎn)體系發(fā)光二較管(AMOLED)面板樣品研制成功。在新興顯示技產(chǎn)品方面，繼3D、4K之后，顯示技術(shù)高附加值化競爭的新競爭核心已經(jīng)明確為擴大TFT-LCD的色彩表現范圍。采用量子點(diǎn)的光學(xué)材料置于背光與液晶面板之間，已使得TFT-LCD的色域達到或超過(guò)OLED的水平。而夏普與高通子公司合作開(kāi)發(fā)的微機電快門(mén)(MEMS)型顯示器也達到了同樣的水平。為應對技術(shù)的不斷加速發(fā)展，我國平板顯示企業(yè)新技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程也在明顯加快。多條低溫多晶硅和氧化物背板生產(chǎn)線(xiàn)建設進(jìn)展順利，2015年將有產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。京東方、華星光電、天馬微電子、南京熊貓等骨干企業(yè)在高分辨率、寬視角、低功耗、窄邊框、高飽和度等新技術(shù)上加大投入，和輝光電、國顯光電等AMOLED產(chǎn)線(xiàn)也將在2015年逐漸進(jìn)入量產(chǎn)階段。
　　
　　(四)本土產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，配套體系逐步形成
　　
　　平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)了上游材料和設備的發(fā)展，推動(dòng)了配套產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化進(jìn)程，材料配套體系已經(jīng)初步形成，低世代線(xiàn)國產(chǎn)化供應體系基本建成，國產(chǎn)上游材料和裝備在產(chǎn)業(yè)競爭中，已經(jīng)具備了一定優(yōu)勢，一是價(jià)格和成本較低，二是產(chǎn)能和技術(shù)快速成長(cháng)，三是與全部企業(yè)相比，更加貼近市場(chǎng)和客戶(hù)。在國內面板龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)集聚效應逐漸顯現，京東方在玻璃基板、液晶材料、導光板、光刻膠、彩色濾光片、偏光片、背光源等重要材料方面實(shí)現了本土企業(yè)配套供應，華星光電則通過(guò)與本土企業(yè)一起技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)品合格后大批量采用的模式，扶持配套國產(chǎn)化。目前，我國部分5代線(xiàn)材料本地配套率達到70%，其中玻璃基板國產(chǎn)化率達70%，彩色濾光片達到60%，偏光片達到高標準，液晶材料達到60%。2014年前三季度骨干企業(yè)采購上游材料、裝備的金額已超160億元。預計2015年，本地化配套能力將進(jìn)一步提升，骨干企業(yè)材料種類(lèi)本地化采購率有望超過(guò)55%，裝備種類(lèi)本地化率已經(jīng)達到20%，帶動(dòng)相關(guān)配套企業(yè)快速成長(cháng)。