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【中玻網(wǎng)】8日A股市場(chǎng)大基建板塊表現搶眼,申萬(wàn)一級建筑材料行業(yè)上漲2.36%,上峰水泥漲停,納川股份漲幅超過(guò)9%,萬(wàn)里石、金剛玻璃漲幅超過(guò)8%。
國盛經(jīng)濟權益憑證表示,當前基建政策面頻吹暖風(fēng),板塊估值處于歷史低位,橫向比較具有較強吸引力;A設施二級市場(chǎng)建設的進(jìn)展,更為行業(yè)中長(cháng)期發(fā)展拓展了新空間。
基建項目申報加速
8日基建板塊明顯活躍,申萬(wàn)一級建筑材料行業(yè)上漲2.36%,漲幅位居行業(yè)板塊第二位。概念板塊中,Wind西部水泥指數上漲3.49%,Wind中國建材集團指數上漲2.50%,Wind西部大基建指數上漲1.83%,漲幅均位居概念板塊漲幅前列。
根據投入資金項目在線(xiàn)審批監管平臺顯示的數據,9月全國申報基建項目投入資金總額合計6.2萬(wàn)億元,環(huán)比增長(cháng)119%,同比增長(cháng)164%,創(chuàng )近年來(lái)新高,地方基建項目申報顯著(zhù)提速。分地區來(lái)看,東部、中部、西部申報投入資金額分別為1.5萬(wàn)億元、1.5萬(wàn)億元、3萬(wàn)億元,環(huán)比分別增長(cháng)67%、184%、213%,同比分別增長(cháng)6%、375%、525%,中西部申報力度顯著(zhù)加大。
分行業(yè)來(lái)看,交通運輸倉儲及郵政業(yè)、水利環(huán)境及公共設施管理業(yè)、電力熱力燃氣及水的生產(chǎn)及供應業(yè)申報投入資金額2.6萬(wàn)億元、2.7萬(wàn)億元、0.9萬(wàn)億元,環(huán)比分別增長(cháng)189%、125%、45%,同比分別增長(cháng)161%、284%、53%,交通及自然類(lèi)相關(guān)項目申報更為活躍。
國盛經(jīng)濟權益憑證表示,結合近期政策大力推進(jìn)專(zhuān)項債發(fā)行及使用,儲備基建項目有望加快轉化,板塊基本面有望迎來(lái)較強支撐。
興業(yè)經(jīng)濟權益憑證表示,9月單月全國基建項目申報增速大幅加速;隨著(zhù)6月以來(lái)政策端發(fā)力,地方基建申報金額顯著(zhù)提升,預計四季度地方相關(guān)部門(mén)投入資金意愿將繼續回升。
此外,今年專(zhuān)項債額度基本發(fā)行完畢,籌集資金投向基建占比繼續提升。國盛經(jīng)濟權益憑證表示,四季度有望提前下發(fā)及使用部分明年專(zhuān)項債額度。
板塊估值或觸底回升
招商經(jīng)濟權益憑證表示,由于國內融入資金環(huán)境,基建央企均保持較高增長(cháng),以中點(diǎn)為主要的鐵路、公路和城規等國家戰略相關(guān)的基建項目將加速落地。在地方專(zhuān)項債限額增加有望快速緩解地方相關(guān)部門(mén)資金面緊張的情況下,專(zhuān)項債籌集資金用途擴大有望帶來(lái)重大基建項目資本金增量,同時(shí)降準能夠改善資金成本,下半年基建投入資金增速有望明顯回升。要點(diǎn)推薦行業(yè)內具有較強競爭力的設計龍頭公司以及基建央企。
華泰經(jīng)濟權益憑證表示,資金后市有望回流A股,預計結構性行情特征不改,基建等板塊值得關(guān)注。銀河經(jīng)濟權益憑證表示,建筑行業(yè)業(yè)績(jì)和估值或觸底回升。推薦基建領(lǐng)域,關(guān)注有經(jīng)驗工程細分板塊。從訂單看,建筑行業(yè)新簽訂單增速有望回升。從估值看,建筑行業(yè)PE和PB處于歷史低位,具有較強的安全邊際。經(jīng)濟增長(cháng)下行壓力加大,逆周期調節的基建和貨幣政策確定性高,基建產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股將顯著(zhù)受益。
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