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玻璃行業(yè)
上周全國總體價(jià)格繼續略有上漲,漲幅非常大的廣州市場(chǎng)個(gè)別品種上調4-5元/重箱。受旺季需求拉動(dòng),我們統計的生產(chǎn)企業(yè)庫存數據進(jìn)入8月份以來(lái)持續回落,華東市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商信心恢復較快,并于上周成功上調價(jià)格2元/重箱。然而我們堅持謹慎的判斷,下半年華北、華東新增產(chǎn)能壓力仍非常大,華爾潤本部?jì)蓷l線(xiàn)在進(jìn)行冷修,廠(chǎng)家聯(lián)手趁旺季拉抬價(jià)格或只能起到短期穩定市場(chǎng)信心的作用。
華南地區:廣州玻璃市場(chǎng)近期呈上升走勢,廠(chǎng)家價(jià)格上調,出廠(chǎng)價(jià)格低位在100元/重箱、高位在104元/重箱左右,市場(chǎng)需求反彈,出貨平穩,廠(chǎng)家庫存不大。
華北地區:北京市場(chǎng)氣氛良好,玻璃生產(chǎn)企業(yè)庫存較少。價(jià)格保持平穩,略有向上走的態(tài)勢。玻璃需求旺季的時(shí)候,生產(chǎn)企業(yè)想盡量將價(jià)格保持在高價(jià)位。
東北地區:東北地區處于玻璃需求的黃金季節,東北地區玻璃價(jià)格有上漲態(tài)勢。需求旺盛,供應偏緊。
華東地區:近期華東市場(chǎng)的反彈變化比較快,廠(chǎng)家連續拉升價(jià)格,目前廠(chǎng)家到岸價(jià)格薄板89元/重箱、厚板95元/重箱。市場(chǎng)信心恢復很快,對預期市場(chǎng)信心較強,廠(chǎng)家庫存較少。
華中地區:武漢地區玻璃需求有所增加,市場(chǎng)價(jià)格穩定。河南市場(chǎng)表現較為穩定,一些玻璃品種價(jià)格有所上調,市場(chǎng)出現一些積較因素。
西南地區:成都地區薄板玻璃價(jià)格平穩,厚板玻璃價(jià)格略有上調,市場(chǎng)需求旺盛。
純堿價(jià)格上周較前期總體保持穩定,上海中山化工市場(chǎng)重質(zhì)純堿(99%)報價(jià)為1380元/噸;重油價(jià)格上周較前期有所下跌,幅度在30-50元/噸左右,主要城市工業(yè)用管道天然氣價(jià)格維持穩定。
玻璃股中我們較看好南玻A(000012):浮法玻璃毛利率即使出現小幅下降對其沖擊也不大,因為股市情況的驅動(dòng)力更多地來(lái)自L(fǎng)OW-E節能玻璃廣闊的成長(cháng)空間和光伏產(chǎn)業(yè)復蘇。未來(lái)盈利的持續增長(cháng)(主要來(lái)自L(fǎng)OW-E節能玻璃和光伏產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)量的增長(cháng))將成為股市情況上升的較主要推動(dòng)力。近期多晶硅價(jià)格從50美元/公斤左右上升到60美元/公斤左右,按現價(jià)計算,南玻今年EPS增厚約0.03元,影響不大,維持"買(mǎi)入"評級。大部分國家來(lái)看供給壓力依然非常大,加上生產(chǎn)成本不斷降低,因此我們認為多晶硅價(jià)格難以持續上漲,但需要密切跟進(jìn)售價(jià)趨勢。
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