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【中玻網(wǎng)】信義玻璃為內地主要玻璃制造商,業(yè)務(wù)包括汽車(chē)、建筑玻璃及優(yōu)異浮法及光伏玻璃,銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )遍布100個(gè)國家及地區。公司上半年業(yè)績(jì)理想,營(yíng)業(yè)額按年上升63%至26.5億元,毛利率亦由去年同期33.9%改善至上半年的39.0%,帶動(dòng)盈利按年急升1.8倍至6.42億元。來(lái)自汽車(chē)、建筑及浮法及光伏玻璃三個(gè)主要產(chǎn)品的貢獻,分別按年上升25%、47%及138%,當中以汽車(chē)和浮法及光伏玻璃占銷(xiāo)售額較多。
信義乃中國汽車(chē)玻璃替換市場(chǎng)的非常大供應商,市占率超過(guò)18%。替換玻璃占公司汽車(chē)玻璃銷(xiāo)售額約85%。內地汽車(chē)市場(chǎng)急速擴張,替換玻璃需求有增無(wú)減,形成穩定業(yè)績(jì)基礎。
另一方面,根據《中國節能中長(cháng)期專(zhuān)項規劃》,2012年公共建筑和住宅LOW-E玻璃使用總量將達到1.48億平方米,相當于61%的復合年增長(cháng)率,增長(cháng)驚人。信義計劃集中生產(chǎn)高毛利的節能低輻射玻璃產(chǎn)品,明年該類(lèi)建筑玻璃的產(chǎn)能提升至1600萬(wàn)平方米,有利爭取理想業(yè)績(jì)。公司亦受惠國家新能源政策,超白光伏玻璃為信義玻璃的主要產(chǎn)品,未來(lái)增長(cháng)空間甚廣。
未來(lái)3年復合增長(cháng)逾四成
現價(jià)計,公司的預測市盈率約15倍,相對未來(lái)三年每股盈利超過(guò)四成的復合增長(cháng),估值偏低?捎6元水平吸納,上望7.8元目標,跌穿5.15元止蝕。
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