【中玻網(wǎng)】有“創(chuàng )業(yè)板中石油”之稱(chēng)的藍思科技日前披露，公司非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證的申請于2015年11月11日獲得中國證監會(huì )審核通過(guò)。公司尚未收到中國證監會(huì )的書(shū)面核準文件，其表示，將在收到中國證監會(huì )予以核準的正式文件后另行公告。
　　
　　2015年3月上市，6月披露定增預案，9月修改定增方案，藍思科技此次的非公開(kāi)發(fā)行可謂備受市場(chǎng)關(guān)注。根據今年9月30日公司披露的定增預案修訂稿，公司本次擬向不超過(guò)5名特定對象非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證不超過(guò)1億股，籌集資金總額預計不超過(guò)49億元，在扣除發(fā)行費用后將用于“藍寶石生產(chǎn)及智能終端應用項目”、“3D曲面玻璃生產(chǎn)項目”。
　　
　　根據方案，“藍寶石生產(chǎn)及智能終端應用項目”預計投入資金總額34億余元，其中擬投入籌集資金33億元，占募資總額的比例高達67.35%，是此次募投的主力項目。該項目主營(yíng)藍寶石晶片生產(chǎn)及智能終端應用產(chǎn)品制造，項目建成達產(chǎn)后，具備年產(chǎn)3億片藍寶石攝像頭保護鏡片、2.4億片指紋識別保護鏡片和3000萬(wàn)片智能穿戴設備防護屏的能力。
　　
　　據了解，可穿戴設備將在未來(lái)繼續保持爆發(fā)式增長(cháng)。根據IDC預測，2015年大部分國家可穿戴設備的出貨量將達到4570萬(wàn)臺，而2019年的出貨量將達到1.26億臺，保持45%的年增長(cháng)率。
　　
　　事實(shí)上，藍思科技自2011年便開(kāi)始進(jìn)入藍寶石領(lǐng)域，藍思科技在非公開(kāi)發(fā)行預案中表示，“經(jīng)過(guò)幾年的吸收、研發(fā)、創(chuàng )新與積累，現公司已經(jīng)具備了較為成熟的藍寶石長(cháng)晶設備制造、藍寶石生產(chǎn)、后段加工的全鏈條生產(chǎn)制造能力”。值得注意的是，這一項目一度被列為藍思科技上市時(shí)的募投項目，后因在較終發(fā)行時(shí)，遵循監管部門(mén)“貼地板發(fā)行”的要求，而不得不暫時(shí)緩行。
　　
　　公司認為，智能手機和智能可穿戴設備中的應用需求是未來(lái)影響藍寶石市場(chǎng)前景的主要因素。由于藍寶石具有硬度高、透紅外光等方面的優(yōu)勢，未來(lái)藍寶石在消費電子產(chǎn)品上的應用具有非常廣闊的市場(chǎng)空間，公司依托長(cháng)期以來(lái)在智能終端產(chǎn)品防護玻璃領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和經(jīng)驗，已具備了藍寶石防護屏產(chǎn)品的設計和生產(chǎn)基礎，并已開(kāi)始向部分客戶(hù)供貨，客戶(hù)對公司的產(chǎn)品研發(fā)設計能力、生產(chǎn)能力、裝備水平、自動(dòng)化水平及快速服務(wù)等方面給予認可。未來(lái)，隨著(zhù)藍寶石生產(chǎn)及智能終端應用項目的投入，公司將進(jìn)一步擴大藍寶石長(cháng)晶及后續加工的生產(chǎn)，滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。
　　
　　藍思科技表示，公司未來(lái)的主要盈利增長(cháng)點(diǎn)仍主要集中在藍寶石領(lǐng)域。
　　
　　除藍寶石項目外，“3D曲面玻璃生產(chǎn)項目”亦是藍思科技本次定增的募投方向。曲面玻璃主要應用于智能終端產(chǎn)品的視窗防護屏以及后蓋，因此智能終端產(chǎn)品的需求量在一定程度上也決定了3D曲面玻璃的市場(chǎng)容量。根據IDC(全部數據中心)報告，2015年大部分國家智能手機出貨量將達到14.47億臺并預計在2019年達到19.28億臺，保持7.5%的年增長(cháng)率。
　　
　　據悉，藍思科技目前已經(jīng)掌握了“3D玻璃熱彎成型技術(shù)”和“3D玻璃熱熔成型技術(shù)”，3D曲面玻璃產(chǎn)品已經(jīng)順利量產(chǎn)出貨，并已開(kāi)始向三星、小米等客戶(hù)供貨。目前，公司的核心客戶(hù)包括蘋(píng)果、三星、LG、諾基亞、摩托羅拉、亞馬遜等全部知名企業(yè)，以及華為、中興、小米等國內品牌廠(chǎng)商。
　　
　　藍思科技大舉投入藍寶石和3D曲面玻璃項目并不是一時(shí)沖動(dòng)。公司在定增方案中預計，藍寶石生產(chǎn)及智能終端應用項目的建設期為2年，項目完全達產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入將達到67.8億元，年凈利潤可達11.16億元。同時(shí)，3D曲面玻璃生產(chǎn)項目擬投入資金16.24億元，建設期為1年，完全達產(chǎn)后預計年銷(xiāo)售收入為20.09億元，預計年凈利潤為6.8億元。
　　
　　這也就意味著(zhù)，本次非公開(kāi)發(fā)行的兩個(gè)募投項目在完全達產(chǎn)后，可為公司貢獻年銷(xiāo)售收入87.89億元，年凈利潤17.96億元。對比公司2014年144.97億元的營(yíng)業(yè)收入，及11.76億元的凈利潤，潛在營(yíng)收將增長(cháng)超過(guò)60%，而凈利潤則將增長(cháng)超過(guò)150%。